Túpolev asignó el diseño del nuevo caza a un equipo liderado por Aleksándr Arkhangel'skiy.

Un artillero se sentaba en el morro, operando dos ametralladoras, un segundo artillero se sentaba en una posición dorsal con dos ametralladoras más, mientras que otro tripulante operaba un arma ventral, disparando a través de una escotilla.

[1]​[2]​ Como resultado de este accidente, Arkhangel'skiy rediseñó el avión, reteniendo las alas, pero disponiendo unos nuevos fuselaje y cola, con un único empenaje vertical.

La tripulación estaba acomodada en cabinas cerradas, operando el artillero de morro un único cañón de 20 mm o una ametralladora pesada, y siendo omitida el arma ventral, mientras que el armamento del artillero dorsal y las armas fijas operadas por el piloto permanecían sin cambios.

Fue probado oficialmente de julio a diciembre de 1934, pero no fue aceptado para entrar en servicio con la Fuerza Aérea Soviética, ya que en ese momento se requerían cazas armados con cañones pesados sin retroceso, y el interés pasó al derivado Túpolev ANT-29.