El Décimo Doctor se sorprende al descubrir que la "TARDIS" es un globo aerostático ("Tethered Aerial Release Developed In Style", "Transporte Aéreo Rápido Desarrollado con Estilo"), y acaba dándose cuenta de que el Siguiente Doctor es en realidad un humano, Jackson Lake, la supuesta primera víctima.

El Doctor y Rosita entran en un complejo subterráneo donde encuentran a numerosos niños secuestrados de orfanatos por toda la ciudad para que trabajen para los Cybermen.

Mercy Hartigan (Dervla Kirwan), la aliada humana de los Cybermen que ha estado trayendo a los niños para trabajar.

Hartigan, convirtiéndola en la controladora para el "Cyberrey" (Paul Kasey), un Cyberman mecánico gigante alimentado con la energía que generan los niños.

Los diez Doctores habían aparecido anteriormente sólo en un dibujo en el Diario de cosas imposibles, en Naturaleza humana.

Cuando intenta disparar los recuerdos de Jackson, el Doctor menciona "no parpadear", los ángeles llorosos y "Sally Sparrow", todos aparecieron en Parpadeo.

También se implica que los eventos del final de la cuarta temporada permitieron a los Cybermen escapar del vacío, de la misma forma que permitieron a Rose Tyler visitar su propio universo.

David Morrissey es la principal estrella invitada, interpretando "a un personaje llamado el Doctor, un hombre que se cree un Señor del Tiempo".

[2]​ Para su interpretación, se inspiró en los antiguos Doctores William Hartnell, Patrick Troughton y Tom Baker, porque pensó que había "una verdad" en sus interpretaciones, ya que "nunca vieron Doctor Who como un programa de género o infantil".

Para Tshabalala, el personaje le llegó naturalmente por ser una "chica cockney luchadora" muy "cercana a su hogar".

Davies la describe como "una mujer sin poder que ha estado en servidumbre o algo mucho peor toda su vida", pero se cuida de mencionar su profesión específica, diciendo "Hablo de forma muy discreta sobre esto porque hay niños escuchando y mirando y no debo entrar en más detalles".

Aunque El siguiente Doctor no se filmó en alta definición (fue el último episodio producido en definición estándar), se reescaló a HD para publicarlo en la versión en Blu-Ray de la compilación de especiales.