[3][4] Es una biografía del ashik armenio Sayat-Nová que intenta relatar su vida de manera visual y poética.
La película se presenta con pocos diálogos utilizando cuadros activos que representan la vida del poeta en capítulos: «Infancia», «Juventud», «La corte del príncipe» (donde se enamora de una zarina), «El monasterio», «El sueño», «Vejez», «El Ángel de la muerte» y «Muerte».
La actriz Sofikó Chiaureli desempeña seis papeles en la película, tanto masculinos como femeninos.
[7] El director había afirmado que su inspiración era «las miniaturas iluminadas de Armenia.
[9] Su amigo íntimo Mijaíl Vartánov ha sostenido que el malentendido lenguaje cinematográfico de Paradzhánov es «simple y solo parece complejo»[10] y lo desmitificó en parte en el documental Parajanov: The Last Spring.
Los funcionarios se opusieron además a la abundancia de imágenes religiosas.