En el norte, los clanes locales de la nobleza china Han se habían consolidado construyendo aldeas fortificadas.

Las familias de campesinos menores trabajaban para el clan dominante como arrendatarios o siervos.

Tras esta victoria, Tuoba Gui conquistó la capital de los Yan posteriores, Pingcheng (la actual Datong).

Esto desencadenó una agitación que sólo terminó con la ascensión del Emperador Wencheng ese mismo año.

Wang Yu (王遇) era un eunuco de la etnia Qiang y es posible que fuera castrado durante la rebelión, ya que los Wei del Norte castrarían a la élite joven de la tribu rebelde.

Aunque del Tuoba Clan de la tribu Xianbei, el emperador Xiaowen hizo valer su doble identidad xianbei-china, rebautizando su propio clan con el nombre chino Yuan (元 que significa "elemental" u "origen").

La nueva capital de Luoyang fue revitalizada y transformada, con unos 150.000 Xianbei y otros guerreros del norte trasladados del norte al sur para llenar las nuevas filas de la capital en el año 495.

[17]​ La corte de Wei fue traicionada por uno de sus propios generales, que hizo que la emperatriz viuda y el joven emperador fueran arrojados al río Amarillo mientras establecía su propio gobernante títere para mantener la autoridad.

[17]​ Finalmente, el hijo de Gao Huan Gao Yang obligó al emperador Wei del Este a abdicar en favor de su pretensión al trono, estableciendo la dinastía Qi del Norte (551-577).

Por ello, tendían a tener un enfoque flexible hacia los nómadas esteparios, considerándolos como posibles socios más que como enemigos intrínsecos.

Tras el fracaso de los esfuerzos de los Liu Song por formar una alianza con los Rouran, Goguryeo, Tuyuhun y potencias locales menores para derrotar a los Wei del Norte, el Norte y el Sur se vieron obligados a reconocer tácitamente su igualdad de condiciones, por ejemplo, concediéndose mutuamente los más altos cargos como enviados más estimados.

[19]​ Como atestiguan el Wei Shu y el Song Shu, se pasó de una retórica imperial que denunciaba al otro bando como bárbaros ilegítimos, a una nueva concepción que se refería a los dos como paralelos distintos del Norte y del Sur, que utilizaban costumbres locales únicas para distinguirse y competir por la legitimidad.

Cuando los Jin orientales intentaron reclutar a los dependientes de las grandes familias, fueron rápidamente derrocados.

Las siguientes dinastías Liu Song, Qi, Liang y Chen fueron gobernadas por líderes militares de baja condición social.

Los comerciantes influyentes ocuparon cada vez más cargos políticos, desplazando a los antiguos aristócratas.

Estos disturbios devastaron el sur, lo que facilitó la caída del mismo en manos de la dinastía Sui.

Así, no pudieron sacar provecho cuando Wei del Norte sufrió el Incidente de Wuqi.

El emperador Qianfei demostró ser similar a su padre, participando en matanzas de parientes e incesto.

El emperador Wu hizo la paz con los Wei del Norte, contentándose con proteger sus fronteras.

Los mató a su vez y se coronó como Emperador Ming del Sur de Qi.

Xiao Baojuan fue asesinado por uno de sus generales durante el asedio de su capital en Jiankang, y tras un breve reinado títere del emperador He, Xiao Yan derrocó a los Qi del Sur y estableció la dinastía Liang.

Como era muy culto, apoyaba a los eruditos y fomentaba el floreciente sistema educativo, la dinastía Liang alcanzó su máximo nivel cultural.

Al final, Chen no estaba suficientemente abastecido y fue derrotado por tropas diez veces mayores que él.

Se rumoreó que el emperador Wu pretendía entregar a Hou como ofrenda de paz.

A pesar de haber conquistado Jiankang, Hou sólo controlaba esencialmente las zonas cercanas.

Sin embargo, Chen Baxian estaba descontento con los acuerdos, y en un movimiento sorpresa mató a Wang y depuso al emperador Min en favor de Xiao Fangzhi, que se convirtió en el emperador Jing de Liang.

El emperador Wu no pudo pacificar todos los regímenes independientes, por lo que adoptó medidas conciliadoras.

El emperador Xuan aceptó ayudar porque quería recuperar los territorios perdidos al sur del río Huai.

En ese momento, Qi del Norte se encontraba en una situación precaria, con poca fuerza militar, y el emperador Xuan podría haber aprovechado la oportunidad para derrotar por completo a Qi del Norte.

Sin embargo, el respiro fue breve, ya que después de que Yang Jian derrotara a su rival, el general Yuchi Jiong, usurpó el trono del emperador Jing de Zhou del Norte y estableció la dinastía Sui, coronándose a sí mismo como emperador Wen de Sui.