Años antes, la compañía había presentado diseños que llevaban motores de radiador refrigerados por líquido.

En este diseño, el combustible se añadiría al calor producido por pequeños motores cohete en el conducto, creando un "pseudo-estatorreactor".

[3]​ Este diseño presentaba alas en flecha y cola en V, así como un potente sistema de propulsión.

Esto dejó un espacio considerable en la parte delantera del estabilizador, donde se instaló una cabina convencional.

Esto no dejaba sitio para una cabina tradicional; en su posición normal se habría proyectado profundamente en el área del conducto.

La célula fue trasladada a la planta de Convair en San Diego, y completada en otoño.

El 21 de diciembre del mismo año, Bill Martin comenzó a probar el avión para la compañía.

[12]​ Cuando realizaba la aproximación para aterrizar en este vuelo, continuó levantando el morro para reducir la velocidad, para evitar los problemas de su primer intento.

Además, hubo problemas de mantenimiento con este motor y solo se realizaron 21 vuelos en los siguientes 19 meses.

Yeager comentó que "era un avión complicado de volar, pero... lo puse a Mach 1,05".

"[15]​[16]​ La delgada sección transversal del ala en delta, el bajo peso y la fortaleza estructural lo hicieron un buen candidato para ser un avión supersónico.

El avión continuó manteniéndose controlable a ángulos de ataque (alfa) muy altos, donde una disposición convencional habrían entrado en pérdida.

La razón para esto resultó ser la creación inesperada de un gran vórtice sobre la parte superior del ala, generado por el flujo existente entre el fuselaje y el borde de ataque del ala a altos ángulos alfa.

El vórtice se quedaba "unido" a la superficie superior del ala, alimentándose con aire que se movía a velocidades mucho mayores que la velocidad horizontal del avión.