Jame Gumb era buscado por el FBI por asesinar mujeres y quitarles la piel para así hacerse un traje de mujer.
Luego les coloca una Mariposa Esfinge de la calavera en la garganta y tira el cuerpo en un lago.
Se siente fascinado por las polillas y con un proceso para convertirse en mujer por medio de la metamorfosis.
Mientras el FBI llega a una dirección equivocada, Starling se encontraba sola en la casa del tan buscado asesino.
Catherine Martin es rescatada y Clarice Starling se gradúa como detective en el FBI.