Luego Xander (Nicholas Brendon) la despierta y ella se da cuenta de que estaba soñando.
En una cueva, Spike (James Marsters) es torturado por un vampiro mientras es observado por El Primero, quien tomó la forma de Drusilla (Juliet Landau).
En la casa, Willow (Alyson Hannigan) intenta hacer un hechizo para localizar al Primero pero no sale como lo planea y sin querer ataca a Anya (Emma Caulfield).
De vuelta en la casa, todos se preparan para la inevitable llegada del ocaso y el peligro potencial que este podría trar.
El Primero, en la forma de Drusilla, se molesta con Spike puesto que este no quiere colaborar.
Entonces ella se levanta, baja las escaleras, y da un discurso motivacional e inspirador: si El Primero quiere guerra, eso es lo que va a tener.