Eraserhead

Estrenada en 1977 y protagonizada por el actor Jack Nance, Eraserhead fue el primer largometraje de Lynch.

La banda sonora cuenta con la canción "In Heaven", creada para la cinta por Peter Ivers.

Henry recibe un mensaje de Mary X, su novia, quien lo invita a cenar en casa con sus padres.

Más adelante el joven padre empieza a experimentar extrañas manifestaciones, como una mujer cantando dentro de su radiador.

[7]​ Además, la mansión Greystone, también propiedad de la AFI, se utilizó para muchas escenas.

Lynch también confirmó en una entrevista con el Metro Silicon Valley que la película "cobró forma" cuando abrió una Biblia, leyó un versículo y la cerró; en retrospectiva, Lynch no podía recordar si el versículo era del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento.

Este malentendido, junto con la propia dirección meticulosa de Lynch, hizo que la película permaneciera en producción durante varios años.

Sin embargo, Nance se dedicó a producir la película y mantuvo el peinado poco ortodoxo que lució su personaje durante todo el proyecto.

[15]​ Alentado por donaciones regulares del amigo de la infancia Jack Fisk y su esposa Sissy Spacek, Lynch continuó la producción durante cinco años mientras seguía quedándose sin dinero.

Lynch le vendó los ojos al proyeccionista que trabajó en los dailies para evitar revelar la naturaleza del elemento y se negó a hablar de los efectos en entrevistas posteriores.

[21]​ El accesorio, al que Nance apodó como "Spike", tenía varias partes funcionales; su cuello, ojos y boca podían funcionar de forma independiente.

[22]​ Lynch ha ofrecido comentarios crípticos sobre el accesorio, afirmando a menudo que "habría nació cerca" o "tal vez fue encontrado".

Aunque la técnica no se utilizó en la película, Lynch la volvió a usar para "Episode 2", el tercer episodio de la serie Twin Peaks.

La banda sonora está compuesta por una gran cantidad de capas, e incluye hasta quince sonidos diferentes reproducidos simultáneamente utilizando varios carretes.

Después de grabarlos, los sonidos se aumentaron aún más modificando su tono, reverberación y frecuencia.

[1]​ Eraserhead fue un éxito comercial, recaudando $7 millones en los Estados Unidos y $14,590 en posteriores funciones en otros territorios.

[41]​ Tras su estreno, Variety ofreció una reseña negativa al considerarla "de mal gusto y enfermiza".