Fortress Investment Group es una empresa estadounidense de gestión de inversiones con sede en la ciudad de Nueva York. Fortress fue fundada como una firma de capital privado en 1998 por Wes Edens , Rob Kauffman y Randal Nardone. Cuando Fortress se lanzó en la Bolsa de Nueva York en febrero de 2007, era la primera gran firma de capital privado en los EE. UU. que cotizaba en bolsa . En diciembre de 2017, Fortress fue adquirida en su totalidad por SoftBank Group , fue excluida de la lista y volvió a ser una empresa privada . Fortress gestiona 44.700 millones de dólares en activos bajo gestión al 30 de junio de 2023, en nombre de más de 1.900 clientes institucionales e inversores privados en todo el mundo en una gama de estrategias de inversión crediticia y inmobiliaria, de capital privado y de capital permanente. [2] En mayo de 2023, Mubadala Investment Co acordó adquirir una participación mayoritaria en Fortress de Softbank por una suma no revelada. [3]
Fortress Investment Group LLC fue fundada como una firma de capital privado en 1998 por Wesley R. Edens, ex socio de BlackRock ; Rob Kauffman, director general de la UBS ; y Randal A. Nardone, también director general de la UBS. [4] Con sede en la ciudad de Nueva York, [5] Fortress se expandió rápidamente hacia fondos de cobertura, inversiones relacionadas con bienes raíces y títulos de deuda , dirigido por Michael Novogratz y Pete Briger, ambos ex socios de Goldman Sachs . [6]
Las inversiones de Fortress crecieron rápidamente, y sus fondos de capital privado obtuvieron una ganancia neta del 39,7% entre 1999 y 2006. [7] Cuando Fortress se lanzó en la Bolsa de Nueva York el 9 de febrero de 2007 con Goldman Sachs y Lehman Brothers patrocinando la oferta pública inicial , fue la primera gran firma de capital privado. en los Estados Unidos para cotizar en bolsa . [8] [9] A raíz de la crisis económica de 2008 , Forbes incluyó a Wesley Edens (y otros dos directores de Fortress) entre sus "mayores perdedores multimillonarios de 2008", señalando que Edens había "observado cómo su fortuna menguaba a medida que se disparaba la redención de los inversores". en el fondo estrella de la compañía". [10] Fortress y sus directores aparecieron posteriormente en un artículo de Vanity Fair de abril de 2009 sobre las condiciones económicas adversas que enfrentan los fondos de cobertura . [11]
En 2014, Fortress fue nombrada "Gestor de fondos de cobertura del año" por Institutional Investor y "Firma de gestión del año" por HFMWeek . Fortress ha sido reconocido anteriormente por Institutional Investor como “Fondo de cobertura discrecional macro enfocado del año” en 2012 y “Fondo enfocado en crédito del año” tanto en 2011 como en 2010. [12] En otoño de 2014, Fortress contrató a Jeff Feig. , ex director global de divisas de Citigroup , se unirá a Novogratz como co-CIO del Fortress Macro Fund. [13] El 13 de octubre de 2015, la empresa anunció que el Fondo Macro de 2.300 millones de dólares iba a cerrar y distribuir sus activos a los inversores. Este desarrollo se produjo después de que Feig renunciara como co-CIO del fondo en julio de 2015. [14] Según la empresa, se esperaba que Novogratz, el CIO restante, se retirara de la empresa a finales de 2015. [15] A partir de El 30 de junio de 2016, Fortress Investment Group tenía cuatro negocios principales por un total de aproximadamente 70.200 millones de dólares en activos bajo gestión : capital privado , crédito, mercados líquidos [16] y gestión de activos tradicional (Logan Circle Partners fue adquirida en abril de 2010). [ cita necesaria ]
El 14 de febrero de 2017, SoftBank Group acordó comprar Fortress Investment Group LLC por 3.300 millones de dólares. [17] [18] La adquisición de SoftBank se completó en la última semana de diciembre, [19] con la exclusión de Fortress de la Bolsa de Valores de Nueva York y volvió a ser una empresa privada . [20]
A raíz del escándalo de agresión sexual de Harvey Weinstein , a finales de octubre de 2017, se informó que Fortress Investment Group estaba en conversaciones para otorgar un préstamo a Weinstein Co. [21] En diciembre de 2017, Fortress Investment Group prestó 100 millones de dólares a la empresa médica startup Theranos . Según se informa, Theranos había estado al borde de la quiebra , y el préstamo los mantendría solventes hasta 2018. [22] [23] [24] En ese momento, Fortress también tenía apuestas "desfavorecidas" en una línea ferroviaria privada de pasajeros en Florida. [23] Para el 3 de enero de 2018, la compañía se había desprendido de Florida East Coast Railway y Logan Circle Partners. [23] Siguió siendo la empresa matriz del ferrocarril de pasajeros Brightline en Florida, que es el único ferrocarril de pasajeros de propiedad y operación privada en los Estados Unidos. [25] Fortress Investment Group también está invirtiendo en la construcción de Brightline West , una ruta ferroviaria de alta velocidad entre Las Vegas y el sur de California. La ruta se anuncia como "Una empresa Brightline". El 3 de enero de 2018, se informó que Fortress estaba cerca de llegar a un acuerdo para vender su participación en OneMain a Apollo Global Management . [19] El acuerdo se anunció el 5 de enero y Varde Partners también participó en la compra. [26]
En 2020, Fortress Investment aumentó su oferta por la empresa japonesa Unizo a aproximadamente 1.600 millones de dólares. [27] [28]
En 2023, Mubadala Investment Company anunció que adquiriría la mayoría de las acciones de Fortress. [29] Mubadala iba a adquirir el 60% de las participaciones por 3.000 millones de dólares del grupo SoftBank . Se esperaba que el acuerdo se cerrara a principios de 2024 y dejaría a Mubadala con una participación total del 70% en Fortress. Sin embargo, el acuerdo de inversión estaba siendo examinado por el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS). La inversión prevista por Mubadala fue una preocupación para Estados Unidos por las crecientes relaciones de los Emiratos Árabes Unidos con China. A principios de 2019, Mubadala adquirió el 10% de las acciones de Fortress, que había obtenido la autorización de compra del CFIUS. [30]
En 2006, los fondos administrados por Fortress adquirieron el operador canadiense de estaciones de esquí Intrawest , el operador de estaciones de esquí más grande de América del Norte que también operaba marcas de viajes de aventuras de lujo como Abercrombie & Kent, que se vendió en agosto de 2016. [ cita necesaria ] [31]
En noviembre de 2006, RailAmerica anunció que un fondo gestionado por Fortress adquiriría la empresa, ofreciendo 16,35 dólares por acción (una prima del 32%). La transacción se completó en febrero de 2007. Posteriormente, Fortress vendió RailAmerica mediante oferta pública inicial en octubre de 2009.
En mayo de 2007, Florida East Coast Industries (FECI), empresa matriz de Florida East Coast Railway (FEC), anunció que tras una votación unánime de la junta directiva de FECI, un fondo administrado por Fortress adquiriría FECI en una transacción valorada en $ 3,5 mil millones. [32] [33] La Junta de Transporte de Superficie aprobó la transacción en septiembre de 2007. Aunque RailAmerica operó FEC durante un tiempo, los dos nunca se fusionaron y después de la IPO Fortress de RailAmerica retuvo FEC. Florida East Coast Railway se vendió a la empresa de transporte mexicana GMéxico Transportes SA de CV (GMXT), una unidad de Grupo México en 2017. [34]
En junio de 2007, Fortress anunció que se asociaría con Centerbridge Partners para adquirir Penn National Gaming , un operador de casinos y lugares de carreras de caballos, por 6.100 millones de dólares. Los accionistas de Penn National recibirían 67 dólares en efectivo por cada acción. En julio de 2008, Fortress se retiró del acuerdo en medio del incierto clima económico. Según el acuerdo de rescisión, Penn National recibió 1.475 millones de dólares, que consisten en una tarifa de ruptura de 225 millones de dólares y un préstamo sin intereses de 1.250 millones de dólares de Fortress, Centerbridge, Wachovia y Deutsche Bank . El copresidente de Fortress, Wesley Edens, asumió un puesto en la junta directiva de Penn National como parte del acuerdo. [35] [36]
Fortress ha hecho públicas varias de sus empresas de cartera, como Aircastle Ltd. , Brookdale Senior Living Inc. , GAGFAH y RailAmerica , Inc.
Fortress ha dicho que perdió 125 millones de dólares comprando pagarés fraudulentos de Marc Dreier , que había estado operando un esquema Ponzi . Fortress presentó una demanda contra el bufete de abogados Dechert en un intento de recuperar la pérdida. [37] La demanda se presentó en el tribunal estatal de Nueva York, alegando que Dechert emitió una carta de opinión legal "falsa" que Dreier utilizó para defraudar a Fortress. [38]
La cartera de inversiones de capital privado de Fortress incluye Aircastle Limited, Alea Group Holdings (Bermuda) Ltd., AMRESCO , Boxclever, Capstead Mortgage Corporation, CW Financial Services, Eurocastle Investment Limited, Flagler, Florida East Coast Railway, GAGFAH , GateHouse Media , Inc., Global. Signal, Inc., Green Tree Servicing LLC, Holiday Retirement , Intrawest , Italfondiario, Kramer Junction, Mapeley Limited, MBS Holdings, MS Hub, Nationstar Mortgage LLC , Penn National Gaming, Inc., Prime Retail, RailAmerica , RESG, Seacastle Inc. , Simon Storage, Springleaf Financial , Umami Burger e IPCom GmbH & Co. KG . [39]
En enero de 2014, Fortress fue el postor ganador por los activos de Montreal , Maine and Atlantic Railway , una línea que quebró después de que el descarrilamiento de un tren fuera de control cargado con petróleo crudo en Lac-Mégantic el 6 de julio de 2013 destruyera gran parte del centro histórico de Lac-Mégantic. , Quebec , provocando 47 víctimas mortales. [40] En marzo de 2014, John E. Giles de Great Lakes Partners estimó que se necesitaría una inversión de entre 10 y 20 millones de dólares durante tres años para reparar la línea, que Fortress denomina Ferrocarril Central de Maine y Quebec , ya que está en malas condiciones. y actualmente no es seguro para el transporte de petróleo o mercancías peligrosas. [41] La venta se completó en mayo de 2014, por 15,85 millones de dólares estadounidenses. [42]
En octubre de 2014, el Birmingham Business Journal informó que Fortress había comprado el centro comercial Inverness Corners. [43] Fortress Investment Group es también la empresa matriz de los hoteles y complejos turísticos Mystays en Japón. [44]
Fortress Investment Group fue el principal prestamista de Millennium Development Group para la construcción de la villa de atletas de 875 millones de dólares canadienses para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en el sudeste de False Creek, Vancouver , Columbia Británica . La inestabilidad financiera en septiembre de 2008 llevó a Fortress Investment Group al borde de la quiebra; en consecuencia, Fortress no pudo proporcionar más financiamiento a Millennium, lo que obligó a la ciudad de Vancouver a pagar aproximadamente $450 millones (CAD) para completar el proyecto a tiempo para los Juegos Olímpicos de Invierno. [45] La ciudad de Vancouver solicitó y recibió la aprobación legislativa de la provincia de BC para pedir prestado tanto dinero como fuera necesario para permitir la finalización del proyecto. [46] La aldea se completó en noviembre de 2009. [47] Tres semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver , Fortress no realizó el pago de su préstamo utilizado para comprar la participación de Intrawest . Esto provocó que sus acreedores obligaran a Intrawest a deshacerse de varias de sus participaciones en complejos turísticos en 2009 y 2010 para reducir su carga de deuda. [48] Fortress Investment se convirtió en propietario de la aldea después de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 . [49]
VLSI Technology LLC e INVT SPE LLC son empresas de cartera propiedad de fondos de inversión administrados por Fortress que han presentado varias demandas contra Apple , Intel , HTC , ZTE y otras empresas de telecomunicaciones. En 2019, VLSI Technology LLC alegó que la tecnología SpeedStep de Intel introducida en 2005 infringe la patente adquirida. [50] Durante este mismo tiempo, VLSI hizo valer sus patentes contra varios otros productos Intel y obtuvo dos veredictos del jurado por un total de más de 3 mil millones de dólares. [51] [52] A INVT SPE LLC se le asignaron 740 patentes de telecomunicaciones presentadas originalmente por Panasonic después de que los fondos administrados por Fortress Investment Group adquirieran activos que anteriormente pertenecían a Inventergy Global, Inc. [53] [54]
El 9 de marzo de 2020, una LLC propiedad de fondos administrados por Fortress Investment Group, a través de su subsidiaria no operativa Labrador Diagnostics (que posee patentes que anteriormente pertenecían a Theranos), alegó que la tecnología FilmArray de BioFire infringe algunas de sus patentes. [55] Sin embargo, el 3 de marzo de 2020, el Wall Street Journal publicó un artículo identificando que bioMérieux estaba trabajando en dos pruebas de diagnóstico para COVID-19. [56] Después de que se presentó la demanda por infracción de patente, bioMérieux emitió un comunicado de prensa anunciando que BioFire estaba desarrollando pruebas para detectar el SARS-CoV-2. [57] Después de este anuncio, Labrador emitió una declaración afirmando que cuando presentó la demanda contra BioFire no tenía idea de que BioFire estaba desarrollando kits de prueba de COVID-19. [58] [59] Posteriormente, Fortress Investment Group ofreció otorgar tanto a los demandados como a cualquier otra persona una licencia libre de regalías para su tecnología para su uso en pruebas de COVID-19. [58]
Fortaleza invertida en Manwin Company. [60]
Fortress gestiona 45.700 millones de dólares en activos bajo gestión al 30 de septiembre de 2022, en nombre de más de 1.900 clientes institucionales e inversores privados en todo el mundo.
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