Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends

Virtualmente todo Brain Salad Surgery está contenido aquí, excepto por "Benny the Bouncer".El disco empieza con una interpretación del clásico "Hoedown", aquí tocada mucho más rápido que de costumbre, le sigue "Jerusalem", pieza que no cuenta con muy buena calidad de sonido.Luego viene una poderosa interpretación de "Toccata", y con eso cierra la primera sección del disco.Además, Greg Lake canta el coro de "Epitaph", canción que grabó con King Crimson en el disco debut.Para terminar el primer disco (versión en CD) vienen unidas en la misma canción tres temas: "Take a Pebble", y las baladas de Greg Lake "Still...You Turn Me On" y "Lucky Man".