Blanca Lilia Nuñez (Rosa Carmina) es una exitosa cantante, bailarina y estrella del cabaret conocida como Katia.
Debido a esto, Blanca Lilia no puede sentar raíces en ningún lugar y vaga por distintas partes del mundo amparándose en su carrera como vedette.
Ambos viven un tórrido romance en La Habana, mismo que se interrumpe debido a las intrigas de El Danzón.
En su país, Alfonso intenta rehacer su vida y se casa con Ana (Georgina Barragán).
[1] Al respecto de la cinta, la rumbera cubano-mexicana Rosa Carmina relató: «Salvador Elizondo (productor), me quería mucho y me dijo: Rosita fijese que anoche estuve soñando con usted.
Tiene los bailables más soñados, bonitos y caros del Cine Mexicano.