Fue dirigida por José Benjamín Quintero y producida por Louis de Rochemont con Lothar Wolff como productor asociado.
Un año después, la Contessa Magda Terribili-Gonzales (Lotte Lenya), una procuradora, le presenta a un apuesto, bien vestido, narcisista joven italiano llamado Paolo (Warren Beatty), quien es uno en su establo de gigolos profesionales.
Finalmente se aburre por la posesividad de la señora Stone y persigue a una estrella estadounidense (Jill St.
Abandonada por Paolo, ridiculizada por la Contessa, con su única amiga real, Meg (Coral Browne), en un avión a Nueva York, la Sra.
El joven entra al departamento y camina hacia ella lentamente, con las manos en los bolsillos de su sucio abrigo, sonriendo levemente mientras su sombra llena la pantalla.