El cruel rey Luis XI sospechando una traición y, disfrazado, se mezcla con el pueblo hambriento.
Descubre que el traidor es el agente D'Aussigny, asesinado por François Villon, el trovador que roba los almacenes reales mientras escribe versos de desprecio hacia Su Majestad.
El rey captura al poeta y lo nombra nuevo alguacil, para demostrarle que, incluso con todo el poder en sus manos, no es fácil gobernar ni siquiera una ciudad, y mucho menos un reino entero.
François se toma en serio sus nuevas responsabilidades y demuestra capacidad para distribuir la justicia entre sus súbditos, aunque fracase al intentar movilizar a los ejércitos contra el asedio.
El y su dama de honor Catherine de Vaucelles se enamoran; Para empeorar las cosas, el rey revela que hará que lo ahorquen.