[1]​ En este episodio, Fiona (Jessica Lange) y Marie Laveau (Angela Bassett) se enfrentan con La Corporación, mientras que Cordelia (Sarah Paulson) hace un sacrificio desesperado para proteger al aquelarre.

Recién llegada a Nueva Orleans desde París, Delphine LaLaurie (Kathy Bates) está preocupada de que se aburrirá y no estará satisfecha intelectualmente.

En el cementerio, Fiona (Jessica Lange) hace un elogio para Nan (Jamie Brewer), quien "cayó en la bañera", que incluye una mención de la nueva unión con Marie (Angela Bassett).

Queenie (Gabourey Sidibe) llega con Delphine atada, para consternación de Marie y Fiona.

Ella dice que Cordelia sacrificó sus ojos para recuperar la vista y proteger al Aquelarre.

Delphine le da a Spalding el artículo que quería, una muñeca de diseño muy cara.

Myrtle le dice a Zoe que se escape con Kyle mientras ella todavía pueda.

Ella le da una pieza única y costosa de joyas para conseguir fondos, pero Zoe no quiere irse.

Myrtle le recuerda que hay enemigos por todas partes y ella debe irse.

Mientras persigue a Delphine, Spalding sale y la golpea en la cabeza con su muñeca, tirándola por las escaleras.

Él se niega al principio, pero ella insiste, y las dos toman un autobús a Orlando.