En el asilo, Worley y su asistente, la enfermera Wilson, planean administrar electroterapia a Dorothy, antes de que un rayo provoque un apagón.
en ese momento, Dorothy encuentra a una misteriosa joven llamada Ozma, la cual afirma venir de Oz para avisarle sobre el peligro que corre.
Allí, Dorothy junto a su gallina, Billina, que ahora puede hablar, encuentra la Ciudad Esmeralda destruida y sus viejos amigos convertidos en piedra.
Antes de que Dorothy comience su turno, el Rey Gnomo revela que tiene sus zapatillas de rubí perdidas y las usó para conquistar Oz; él se ofrece a usarlos para enviarla a casa, pero Dorothy se niega.
En su última suposición, Dorothy selecciona una gema verde, que se convierte en Espantapájaros.
Enfurecido, el Rey Nomo encarcela a Mombi como castigo por la fuga de Dorothy y luego crece hasta alcanzar un tamaño gigantesco.