Protagonizada por Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy Scheider, Marthe Keller, William Devane, Fritz Weaver.
Mientras tanto, Babe y su reciente novia, Elsa Opel (Marthe Keller), quien dice ser de Suiza, son asaltados por dos hombres vestidos con traje.
Aunque Doc sospecha que ella puede estar relacionada con Szell, le dice a Babe que ella seguramente está buscando un marido americano para poder convertirse en una ciudadana de los EE.
Szell, después de interrogar a Doc sobre su propia seguridad, finalmente lo apuñala con una cuchilla escondida en la manga.
UU. Babe insiste en que su hermano no le dijo nada, pero Janeway está convencido de que Doc no hubiera resistido tanto para llegar finalmente al apartamento de Babe sin darle información vital.
Babe es entonces rescatado por Janeway, quien le explica que Szell se encuentra en los Estados Unidos para vender un gran contrabando de diamantes que había tomado de los judíos asesinados en Auschwitz.
Janeway presiona a Babe sobre las últimas palabras de Doc, pero él sigue insistiendo en que no sabe nada.
En medio de la confusión, el dependiente de la tienda aparece otra vez, enfrentando directamente a Szell, quien entonces le corta la garganta utilizando el mismo cuchillo escondido en la manga del traje.
Babe se dirige finalmente hacia Central Park, deteniéndose a lanzar su arma en el agua.