Después de desobedecer a su padre, el rey del mar, Lena visita la superficie marina y ve por primera vez al Príncipe Estefan, un príncipe humano de quién Lena se enamora perdidamente.
Poco después, el barco en el que navega el Príncipe Estefan se hunde y la vida del joven corre peligro hasta que Lena logra salvarlo y traerlo a una playa cerca de la escuela donde estudia la Princesa Ana.
Con el tiempo, el príncipe Estefan se llega a enamorar de Lena y quiere casarse con ella, pero entonces llega Ana, la joven princesa que completó el trabajo de Lena, ya que ella le trajo al Príncipe Estefan la atención médica que necesitaba.
El príncipe Estefan siente agradecimiento hacia la princesa Ana y por deseo del padre de esta, acepta casarse con ella, aunque la princesa Ana está enamorada de Maxwell.
Bink, el delfín amigo de Lena, interviene y le cuenta al rey del mar, el padre de Lena, lo ocurrido.