Los aesir están en guerra contra los pelirrojos vanir que, nuevamente según la ficción howardiana, inspiraron a los dioses del mismo nombre.

Una vez terminada la sangrienta batalla Conan se encuentra en un campo repleto de cadáveres y observa a una joven bellísima, a penas vestida con un velo tan fino que éste no puede haber sido tejido por manos humanas.

Entonces ella, constatando que la emboscada ha fracasado y viéndose sola frente al guerrero cimerio, empieza a correr de nuevo, aunque esta vez lo hace verdaderamente por evitar caer entre sus brazos.

Conan acaba por atraparla pero ella pide ayuda a su padre, el dios Ymir, quien la hace desaparecer en medio de un relámpago que deja inconsciente al bárbaro .

El cimmerio cuenta su extraña vivencia a sus hermanos de armas pero ninguno de ellos le cree, ninguno excepto un viejo y experimentado guerrero, quien asegura que la muchacha descrita por Conan es Atali, la hija del dios Ymir.