Gobir y Saidu echan los dados para ver quién va a violarla después de Tilutan, pero un asqueado Amalric los ataca.
Después de una lucha encarnizada que deja a Amalric inconsciente, los tres ghanatas yacen muertos.
En silencio, sin embargo, se pregunta cómo la chica sobrevivió al implacable desierto con apenas una marca del sol sobre ella.
Lissa guía a Amalric a una torre oscura y le sirve de comer mientras le explica cómo fue colonizada la ciudad hace 900 años por unos refugiados de Koth, y él es el primer extranjero desde entonces.
Amalric sale a investigar, pero oye gritos de Lissa y vuelve para descubrir que esta ha desaparecido.
Amalric recita un hechizo que le enseñó un mago negro y atrapa a la criatura en su forma humana.
Herido de muerte, la criatura lanza un aullido, que es devuelto desde lejos, aterrando a Amalric hasta la médula.
Conan cuenta su historia - fue capturado por estos hombres de la legendaria Tombalku y llevado a sus moradas.
Conan fue nombrado líder de los jinetes y no le guarda rencor a Amalric por dejarlo atrás.
Desafortunadamente, Zehbeh está preparado y una multitud de su ejército irrumpe en la ciudad para ayudar a su rey.
Mientras Conan y Sakumbe están un tanto perturbados por las actividades del médico brujo, sus pensamientos son interrumpidos por la noticia de que los afaki, ayudados por Zehbeh, marchan contra ellos.