Potts comienza a contar la historia de la Navidad pasada en la cual el hechizo aún seguía vigente.
Bella intenta introducir la Navidad en el castillo por lo que primero deposita un libro junto a la rosa encantada para que al encontrarlo la Bestia el día de Navidad su corazón se ablande.
Bella en su búsqueda del árbol con Chip y Philipe (el caballo) tiene que cruzar un lago congelado.
En el trineo que los lleva viaja también Flautín quien en un bache cae al suelo y resulta descubierto por Bella.
Naturalmente, le pregunta qué hace allí y él, nervioso, no puede evitar lanzar un agudo silbido que asusta a Philipe haciéndole romper el hielo de una coz.
Bella encerrada y la Bestia enfurecida, los sirvientes del castillo entran en la mazmorra para acompañar a la joven incluso Angelique, el ángel de Navidad.
Forte enfurecido sigue tocando su música más fuerte y decide acabar con todo el castillo, Flautín le dice a su amo que agarre el teclado solo así se parada todo.