En el Nueva York del siglo XIX, Henry tan solo era un niño de clase alta con Randolph (Calhern) y Bertha (Byington) como padres muy estrictos.
Un día, Henry se encuentra con una hermosa mujer que está mintiendo a su propia madre en un teléfono público.
Aunque todos (excepto el abuelo Van Cleve) están escandalizados, finalmente son recibidos de nuevo en la familia.
Quince años después, Henry conoce a una corista, Peggy Nash, en su camerino poco antes de su actuación.
Después de escuchar la historia de Henry, Su Excelencia le niega la entrada y le sugiere que pruebe el "otro lugar", donde Martha y su abuelo lo están esperando, insinuando que podría haber "una pequeña habitación vacía en el anexo".