Edgardo, que lleva veinte y un años acostado en la cama sin levantarse para nada a causa de un problema (un desengaño amoroso por parte de Clotilde), emprende, en la cama, un viaje simulado en tren a San Sebastián con la ayuda de su criado Fermín, y el sustituto Leoncio.
Mientras tanto Clotilde está charlando con Ezequiel, el tío de Fernando, en el salón, cuando por casualidad encuentra un cuaderno donde Ezequiel confiesa que asesina gatos, a los que Clotilde toma por mujeres.
Fernando llega con Mariana en brazos, adormilada, y la deja en un sofá hasta que se despierta.
Entonces Mariana empieza a sospechar de Fernando y pregunta al criado Dimas si, en la pared, había antes una alacena porque ella ha reconocido la casa desde el primer momento en que entró.
Cuando Mariana se queda sola, su hermana Julia que lleva tres años desaparecida sale del armario.
Antes de ponerse a investigar, cuando están todos reunidos en el salón baja Mariana con el traje puesto, por lo que todos se quedan muy asombrados y Micaela empieza a gritar el nombre de la madre de Julia y Mariana, Eloisa.