La dinastía Jin había desarrollado una alianza con los Tuoba contra el estado Xiongnu Han Zhao.

Ese mismo año derrotó a las tribus Tiele cerca del desierto de Gobi.

Eligió retirarse al comienzo del invierno y lanzar ataques anuales para debilitarlo gradualmente durante los próximos años.

Su plan era apoderarse de tres ciudades importantes al sur del río Amarillo: Luoyang, Hulao y Huatai.

En 430, bajo el hábil general Dao Yanzhi, Liu Song recuperó las cuatro ciudades de Luoyang, Hulao, Huatai y Qiao'ao al sur del río Amarillo.

En 450, el emperador Wen intentó destruir Wei del Norte por sí mismo y lanzó una invasión masiva.

Los Wei atrajeron a los Liu Song para que cruzaran el río Amarillo y luego los flanquearon, destruyendo al ejército del Este.

Las provincias al sur del río Amarillo fueron devastadas por el ejército de Wei.

El emperador Wen hizo otro intento de conquistar Wei del Norte en 452, pero volvió a fracasar.

Qi del Sur comenzó a fortificar su capital, Jiankang, para evitar más incursiones Wei.

Xiao Yan fue entronizado en Jiankang para convertirse en el emperador Wu de la dinastía Liang.

En la primavera de 505, Xinyang y Hanzhong ya habían caído bajo Wei del Norte.

Un ejército fuerte se reunió rápidamente bajo el mando del general Wei Rui y tomó a los Wei por sorpresa, llamándolo el ejército más fuerte que habían visto de las Dinastías del Sur en cien años.

Durante los siguientes años, Liang continuó obteniendo pequeños avances en las fronteras con Wei del Norte.

Después de capturar Luoyang, Yuan Hao secretamente quería rebelarse contra Liang: cuando Chen Qingzhi le pidió al emperador Wu que enviara refuerzos, Yuan Hao envió al emperador Wu un aviso advirtiéndole en contra, y el emperador Wu, creyendo en Yuan Hao, no envió tropas adicionales.

En 532, con Wei del Norte nuevamente en guerra civil después de que el general Gao Huan se levantara contra los Erzhus, el emperador Wu envió un ejército para escoltar a Yuan Yue de regreso a Wei del Norte.

Gao Huan dio la bienvenida a Yuan Yue, pero decidió no nombrarlo emperador.

Más tarde, las dinastías Sui y Tang resucitaron este sistema en el siglo VII.

Por lo general, las deportaciones tenían lugar una vez que se había conquistado un nuevo territorio.

La familia real llevó la sinización un paso más allá al cambiar su apellido a Yuan.

Con esto, los templos budistas comenzaron a aparecer por todas partes, desplazando al taoísmo como religión estatal.

[9]​ Wei del Norte comenzó a hacer arreglos para que las élites chinas Han se casaran con hijas de la familia real Xianbei Tuoba en los años 480.

La fuerte influencia china en el estado de Wei del Norte, que se prolongó durante todo el siglo V, afectó principalmente a la corte y las altas esferas de la aristocracia Tuoba.

[8]​ Los ejércitos que custodiaban las fronteras del norte del imperio y el pueblo Xianbei, que estaba menos sinizado, comenzaron a mostrar sentimientos de hostilidad hacia la corte aristocrática y las altas esferas de la sociedad civil.

Pero una vez que la campaña de sinización del emperador Xiaowen comenzó en serio, el servicio militar, particularmente en la frontera norte, ya no se consideró un estatus honorable, y las familias guerreras tradicionales Xianbei en la frontera norte fueron irrespetadas y se anularon muchos de sus privilegios anteriores; estas familias guerreras que originalmente habían sido consideradas de clase alta ahora se consideraban una clase baja en la jerarquía social.

En 523, las tribus nómadas Rouran sufrieron una gran hambruna debido a sucesivos años de sequía.

En otras partes de Qinzhou (Gansu), líderes Qiang como Mozhe Dati (莫折大提) también se levantaron contra el gobierno.

En los tres días posteriores al decreto, 400.000 familias, tal vez 2.000.000 de personas, tuvieron que abandonar sus hogares en la capital y sus alrededores para trasladarse a Yeh cuando el otoño se convirtió en invierno'.

Lo más importante para la historia del arte chino fue que los gobernantes Wei se convirtieron al budismo y fueron grandes mecenas de las artes budistas.

Durante esta época se escribieron libros importantes como Qimin Yaoshu y Commentary on the Water Classic, una obra monumental sobre la geografía de China.