Ángel continua representando su obsesión por Darla al realizar varios dibujos de su creadora, algo que preocupa mucho a Wesley.
Al lugar lleva El Maestro quien toma su vida y la convierte en un vampiro.
En 1760 Darla lleva a Ángelus ante El Maestro para mostrarle su maravillosa y nueva creación.
De repente del carruaje sale un satisfecho Spike que ya ha asesinado a la familia, frustrada Darla le rompe el cuello al hombre.
En el presente, Darla empeora mentalmente con cada instante que pasa y escapa de Wolfram&Hart al noquear a Lindsey y matar accidentalmente a un guardia mientras se comunicaba desesperadamente con Ángel.
"[3] Gaffer Dan Kerns explica que para simular las calles quemándose, su equipo creó numerosas 'cajas parpadeantes' que "hacen pulsos parecidos a flamas", para simular a su vez una luz de luna" con cherry picker"-como máquinas.
[6] Este episodio fue el debut directoral del escritor Tim Minear.
No quería tocar el tema de Buffy en su corazón en ningún momento.
[8][9] Joss Whedon lo llamoa como su episodio favorito de todos los tiempos, durante una entrevista del "Attack of the Show".