En 1860, Drusilla (Juliet Landau) entra a una iglesia y se dirige al confesionario.
El vampiro le dice que es mala, pero ella quiere ser buena y pura.
Angelus le dice que rece 10 padrenuestros y haga un acto de contrición.
En el instituto, Willow (Alyson Hannigan) trata de ayudar a Buffy con la química, pero ella no logra entender nada.
Buffy le pide a Willow que haga el hechizo porque puede ser su única esperanza.
Willow dice necesitar un día para preparar el hechizo y también una orbe de Thesulah.
Cuando vuelve a casa se mira al espejo y llora mientras sus padres pelean.
Mientras preparan el hechizo en la biblioteca, los demás son atacados por vampiros dirigidos por Drusilla.
Buffy se inclina para captar el pulso pero es interceptada por un policía que la cree responsable del homicidio.
El director Snyder llega acompañado de más policías, pero Buffy huye.
Joyce (Kristine Sutherland) se entera de que la policía está buscando a su hija.
Buffy acaba marchándose antes de que el demonio pueda decirle cómo detenerlo.
La Cazadora no se fía del vampiro pero decide llevarlo a su casa para planear el ataque.
Cuando llegan se encuentran con Joyce, y Buffy presenta a Spike como compañero de un grupo.
En eso aparece un vampiro y Buffy le clava una estaca, desintegrándose en cenizas por los aires ante la vista de una sorprendida Joyce.
Joyce le dice que si sale por la puerta no vuelva y su hija se marcha.
En la Mansión, Drusilla engaña a Giles haciendo que este le vea como Jenny.
Giles acaba diciéndole que la sangre de Angelus es la clave para despertar a Acathla.
Buffy regresa a casa de Giles y le pregunta a Whistler cómo usar la espada: sólo la sangre de Ángel puede abrir o cerrar el vórtice al infierno.
Drusilla golpea a Spike pero este consigue dejarla inconsciente y se la lleva del lugar.
Buffy recoge sus cosas y se marcha de casa, dejándole a Joyce una carta sobre la cama.
Los actores Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz tuvieron un entrenamiento específico para la lucha con las espadas.