La acaudalada Madame Delphine LaLaurie (Kathy Bates) ofrece una extravagante fiesta en su mansión con la intención de buscar parejas para sus tres hijas.

Cuando ésta la bebe, comienza a convulsionar y cae al suelo, aparentemente muerta por envenenamiento.

Es en esa ciudad donde Zoe será enviada para asistir a una escuela especial para "chicas como ella", la Academia de la Señorita Robichaux.

La directora de la escuela, Cordelia Foxx (Sarah Paulson), le explica que cada bruja posee un don especial, pero en cada generación existe una todopoderosa, conocida como la Suprema.

En Los Ángeles, Fiona Goode (Jessica Lange), la actual Suprema, se encuentra reunida con el doctor David Zhong (Ian Anthony Dale), un científico que se encuentra desarrollando un suero rejuvenecedor que ha mostrado resultados favorables en monos.

Una vez en la fiesta, Zoe conoce un chico de la fraternidad, Kyle Spencer (Evan Peters), quien inmediatamente se siente atraída por ella.

Dado el reciente descubrimiento de su poder, Zoe intenta no acercarse demasiado, aun cuando corresponde a la atracción.

[1]​ Tanto Entertainment Weekly[2]​ como Cinema Blend[3]​ le dieron al episodio reseñas favorables, mientras que A.V.

Club[4]​ le dio un puntaje medio debido a ciertas inconsistencias en el tono del programa.