12 Songs of Christmas

[5]​ 12 Songs of Christmas consta de doce canciones navideñas con arreglos estándares en su mayoría por el pianista Cedar Walton y solos por Walton, George Bohanon en el trombón y Red Holloway en el saxofón tenor.

[2]​ Grabado en mayo y junio de 1998, fue producido por John Snyder con Lupe DeLeon sirviendo como productor ejecutivo.

[7]​ Otras canciones navideñas que aparecen en el álbum incluyen a «Have Yourself a Merry Little Christmas» (Ralph Blane, Hugh Martin), «Santa Claus Is Coming to Town» de John Frederick Coots y Haven Gillespie y «White Christmas», original de Irving Berlin.

«The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)» de Mel Tormé y Robert Wells, «The Little Drummer Boy (Carol of the Drum)» (Katherine Kennicott Davis, Henry Onorati, Harry Simeone), «Silent Night» de Franz Xaver Gruber y Joseph Mohr y sigue con «Joy to the World» (George Frideric Handel, Lowell Mason, Isaac Watts).

Escribió que Etta era «sorprendentemente reverente» y sonaba «francamente devota» en «Joy to the World».

Red Holloway realiza solos de saxofón durante todo 12 Songs of Christmas .