La gestión de cartera de proyectos ( PPM ) es la gestión centralizada de los procesos, métodos y tecnologías utilizados por los gerentes de proyectos y las oficinas de gestión de proyectos (PMO) para analizar y gestionar colectivamente proyectos actuales o propuestos en función de numerosas características clave. Los objetivos de PPM son determinar la combinación óptima de recursos para la entrega y programar actividades para lograr mejor las metas operativas y financieras de una organización, respetando al mismo tiempo las limitaciones impuestas por los clientes, los objetivos estratégicos o los factores externos del mundo real. Los estándares para la gestión de carteras incluyen el marco del Project Management Institute para la gestión de carteras de proyectos, [1] Gestión de carteras por la Oficina de Comercio del Gobierno [2] y la Metodología de gestión de carteras PfM² [3] de la Fundación PM².
PPM proporciona a los gerentes de programas y proyectos en grandes organizaciones impulsadas por programas/proyectos las capacidades necesarias para administrar el tiempo, los recursos, las habilidades y los presupuestos necesarios para realizar todas las tareas interrelacionadas . Proporciona un marco para la resolución de problemas y la mitigación de riesgos , así como visibilidad centralizada para ayudar a los equipos de planificación y programación a identificar el enfoque más rápido, más barato o más adecuado para ejecutar proyectos y programas.
La gestión de la cartera de proyectos implica pasos para garantizar que se genere y evalúe un número adecuado de propuestas de proyectos para determinar si (y cómo) un conjunto de proyectos de la cartera se puede ejecutar con recursos de desarrollo finitos en un tiempo específico. Hay tres subcomponentes principales en la gestión de proyectos: ideación , procesos de admisión de trabajo y revisiones Phase-Gate . [4] Fundamental para la gestión de proyectos es la capacidad de alinear el proceso de toma de decisiones para estimar y seleccionar nuevos proyectos de inversión de capital con el plan estratégico.
El enfoque en el despliegue eficiente y efectivo de los recursos de una organización donde y cuando se necesitan. Estos pueden incluir recursos financieros, inventario, recursos humanos , habilidades técnicas, producción y diseño. Además de la asignación de recursos a nivel de proyecto, los usuarios también pueden modelar escenarios de recursos " qué pasaría si " y ampliar esta vista a todo el portafolio.
La captura y priorización de solicitudes de cambio que pueden incluir nuevos requisitos , características, funciones, restricciones operativas, demandas regulatorias y mejoras técnicas. PPM proporciona un depósito central para estas solicitudes de cambio y la capacidad de hacer coincidir los recursos disponibles con la demanda cambiante dentro de las limitaciones financieras y operativas de los proyectos individuales.
Con PPM, la Oficina de Finanzas puede mejorar su precisión para estimar y gestionar los recursos financieros de un proyecto o grupo de proyectos. Además, el valor de los proyectos se puede demostrar en relación con los objetivos estratégicos y las prioridades de la organización a través de controles financieros y para evaluar el progreso a través del valor ganado y otras técnicas financieras del proyecto. Es una parte importante.
Un análisis de las sensibilidades al riesgo que residen dentro de cada proyecto, como base para determinar los niveles de confianza en toda la cartera. La integración de la gestión de riesgos de costos y cronogramas con técnicas para determinar planes de contingencia y respuesta a riesgos permite a las organizaciones obtener una visión objetiva de las incertidumbres del proyecto. A nivel de cartera, la gestión de riesgos permite a las organizaciones proteger las inversiones de cartera y equilibrar el nivel de riesgo de la cartera. [5]
Las raíces de la gestión de carteras de proyectos se remontan a las teorías financieras que surgieron en la década de 1950, a menudo vinculadas con el trabajo pionero de Harry Markowitz, que más tarde fue reconocido con el Premio Nobel. [6] [7] En esencia, las teorías de cartera subrayan la importancia de coordinar diversos elementos para mitigar los riesgos de inversión colectiva. Estas teorías permiten la optimización de los beneficios de la cartera, la utilización y el cultivo efectivos de recursos limitados y la consideración adecuada de las partes interesadas de la cartera. [8]
La gestión de la cartera de proyectos empresariales (EPPM) es un enfoque de arriba hacia abajo para gestionar todo el trabajo y los recursos intensivos en proyectos en toda la empresa. Esto contrasta con el enfoque tradicional de combinar procesos manuales, herramientas de proyectos de escritorio y aplicaciones PPM para cada entorno de cartera de proyectos.
El panorama de PPM está evolucionando rápidamente como resultado de la creciente preferencia por gestionar múltiples iniciativas de inversión de capital desde un único sistema para toda la empresa. Este enfoque más centralizado, y la ' versión única de la verdad ' resultante para la información de proyectos y carteras de proyectos, proporciona la transparencia del desempeño que necesita la gerencia para monitorear el progreso versus el plan estratégico.
Los objetivos clave de EPPM se pueden resumir de la siguiente manera:
Un resultado clave del PPM es decidir qué proyectos financiar de manera óptima. La optimización de la cartera de proyectos (PPO) es el esfuerzo por tomar las mejores decisiones posibles en estas condiciones.
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