Macquarie Group Limited ( / m ə ˈ k w ɔːr i / ), conocido más comúnmente como Macquarie Bank , es un grupo global de servicios financieros y de banca de inversión que brinda servicios bancarios, de inversión y asesoramiento financiero y de gestión de fondos a instituciones, corporaciones y clientes minoristas y contrapartes, en todo el mundo, con sede en Sydney y cotizadas en Australia ( ASX : MQG). Macquarie Bank emplea a más de 20.000 personas [4] en cuatro grupos operativos en 34 mercados [5] y su división de Banca de Inversión es el asesor de fusiones y adquisiciones mejor clasificado de Australia [6] con más de 871 mil millones de dólares australianos en activos bajo administración [3] y es el mayor gestor de activos de infraestructura del mundo . [7] [8]
El logotipo del grupo es una versión estilizada del dólar perforado , la primera moneda de Australia diseñada por el gobernador Macquarie . [9]
En el ejercicio financiero que finalizó el 31 de marzo de 2021, Macquarie registró un beneficio neto récord de 3.015 millones de dólares australianos y un dividendo final por acción ordinaria de 4,70 dólares australianos por acción. [10]
Macquarie se fundó el 10 de diciembre de 1969 como Hill Samuel Australia Limited (HSA), una filial de Hill Samuel & Co. Limited del Reino Unido . [11]
El empresario australiano Stan Owens elaboró una propuesta para que Hill Samuel & Co. estableciera una filial en Australia. Después de presentar su informe en Londres , se le ofreció al Sr. Owens la tarea de implementarlo. Se convirtió en presidente ejecutivo de Hill Samuel Australia y fundó la empresa desde las oficinas de Gold Fields House en Circular Quay de Sydney . Los primeros tres empleados de la empresa fueron Stan Owens, Blair Hesketh y Geoff Hobson. Más tarde se unieron Chris Castleman (cedido por la matriz británica) y Bill Clarke. David Clarke y Mark Johnson conocieron HSA y se convirtieron en directores generales conjuntos en 1971. A pesar de que la matriz británica les dio una asignación de cuatro años para obtener ganancias, HSA era rentable al final de sus primeros doce meses de cotización.
En 1971, HSA consiguió el mayor mandato de Australia en ese momento: una financiación de 60 millones de dólares para el fabricante de hierro corrugado John Lysaght Australia . HSA amplió su presencia en el mercado australiano, abriendo una oficina en Melbourne en 1972 y una oficina en Brisbane en 1975.
En otras iniciativas comerciales durante la década, HSA ayudó a ser pionero en el mercado de cobertura de divisas en Australia, inició el comercio de lingotes de oro, amplió su cobertura a todas las materias primas cotizadas y fue uno de los primeros bancos comerciales en obtener el estatus de miembro de la Bolsa de Futuros de Sydney. .
La década de 1980 estuvo marcada por una importante desregulación del mercado financiero en Australia, incluida la flotación del dólar australiano y la eliminación de restricciones a los bancos extranjeros. Para aprovechar las oportunidades que ofrece la desregulación, HSA presentó una propuesta para la formación de un nuevo banco de propiedad y control sustancialmente australiano que se llamaría Macquarie Bank Limited. [11] La autorización para que HSA se convirtiera en Macquarie Bank Limited (MBL) se recibió del Tesorero Federal Paul Keating el 28 de febrero de 1985, lo que lo convierte en el segundo banco comercial privado establecido en Australia en los tiempos modernos. [12]
El banco siguió ampliando sus actividades en la década de 1980. Se convirtió en el principal comerciante de lingotes de Australia, inició operaciones de cambio de divisas las 24 horas, comenzó actividades de corretaje de bolsa y arrendamiento corporativo, abrió oficinas en Londres y Munich , se expandió a la gestión de fondos al establecer la primera cuenta de gestión de efectivo de Australia y formó un nuevo negocio financiero estructurado que crecería. convertirse en uno de los más grandes del mundo. [11] También implementó el marco de gestión de riesgos al que se le atribuye la larga historia de rentabilidad ininterrumpida de la organización. El marco garantizó que Macquarie no estuviera materialmente expuesto a la caída del mercado accionario global de octubre de 1987 . [13]
En otras iniciativas, Macquarie estableció su brazo filantrópico, la Macquarie Group Foundation, que desde entonces ha aportado más de 330 millones de dólares australianos a organizaciones comunitarias de todo el mundo, y estableció lo que se ha convertido en una de las colecciones de arte corporativas más grandes de Australia, la Macquarie Group Collection. [14]
El 29 de julio de 1996, Macquarie Bank Limited cotizó en la Bolsa de Valores de Australia (ASX:MQG). [15] El 30 de octubre de 1996, Macquarie había entrado en el índice ASX All Ordinaries , con una capitalización de mercado de aproximadamente 1.300 millones de dólares australianos y crecería a más de 35.000 millones de dólares australianos en 2018 [16] para convertirse en una de las empresas cotizadas más grandes de Australia.
Macquarie continuó su expansión en el extranjero a principios de la década de 1990, abriendo oficinas en Nueva York , Hong Kong , Singapur y Beijing , mientras extendía sus operaciones australianas a Perth y Gold Coast . Las adquisiciones durante la década incluyeron Boston Australia Limited, Security Pacific Australia y la rama de banca de inversión de Bankers Trust Australia . [17]
En 1994, Macquarie inició su negocio de inversión en infraestructura con la suscripción y colocación de acciones que cotizan en bolsa para Hills Motorway en Sydney. [11] Ha seguido ampliando estas actividades hasta convertirse en el principal administrador de infraestructuras del mundo. [18] Durante la década, Macquarie también lanzó sus negocios de banca privada e hipotecas residenciales y estableció una serie de fideicomisos de inversión y bienes raíces. [19]
Macquarie continuó expandiendo sus operaciones en Asia a principios de la década de 2000 con la apertura de oficinas en Seúl y Tokio en 2000, y mediante la adquisición del negocio asiático de acciones en efectivo del Grupo ING en marzo de 2004. [20]
La década también estuvo marcada por la expansión global del negocio de infraestructura de Macquarie, con fondos de inversión en infraestructura establecidos en Corea, China, Europa, Rusia, India y Medio Oriente. El 16 de diciembre de 2004, Macquarie Infrastructure Corporation comenzó a cotizar como Macquarie Infrastructure Company Trust en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE:MIC). [21]
Macquarie realizó una serie de adquisiciones importantes, particularmente en Estados Unidos, a finales de la década de 2000. Estos incluyeron a la empresa estadounidense de comercialización y comercialización de energía Cook Inlet Energy Supply, que estableció el negocio físico de comercialización de gas natural de Macquarie en los EE. UU., y las operaciones de comercialización de gas natural downstream de Constellation Energy con sede en Houston. En 2018, Macquarie Group es el segundo mayor comerciante físico de gas de América del Norte. [22]
Otras adquisiciones incluyeron la empresa británica de suministro de gas Corona Energy en agosto de 2006 y, en 2009, la firma independiente de asesoría energética Tristone Global Capital Inc; el banco de inversión especializado Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walker ; la empresa canadiense de gestión patrimonial Blackmont Capital Inc; el negocio de comercialización mayorista de electricidad de la firma estadounidense Integrys Energy ; la gestora de fondos de renta fija con sede en Estados Unidos, Allegiance Investment Management; el negocio de derivados sobre acciones y productos estructurados del banco privado alemán Sal. Oppenheim ; y el servicio Condor Ferries entre el Reino Unido, las Islas del Canal y Francia. [23] [24]
En 2005, Macquarie anunció una oferta pública de adquisición no solicitada para la Bolsa de Valores de Londres valorando la empresa en 1.500 millones de libras esterlinas, oferta rechazada por la dirección de la LSE. [25]
En julio de 2006, Macquarie anunció su intención de reestructurar el Grupo Macquarie en una sociedad holding no operativa (NOHC) [26] propietaria de grupos bancarios y no bancarios separados para apoyar el crecimiento continuo en todos los negocios del Grupo, particularmente a nivel internacional, al mismo tiempo que satisfacía los requisitos de la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA). El establecimiento de Macquarie Group Limited como NOHC fue aprobado por el Tribunal Federal en octubre de 2007. [27]
También ese año, se descubrió que Macquarie, a través de un acuerdo por el cual adquirió Thames Water , una empresa de servicios públicos privada responsable del suministro público de agua y el tratamiento de aguas residuales en la región de Londres en el Reino Unido , había transferido a Thames Water £2 mil millones de deuda antes. vender su participación en la empresa. Estas revelaciones se produjeron tras un escrutinio de las posibles causas financieras de la amplia contaminación del río Támesis y otros ríos por parte de Thames Water, con aguas residuales no tratadas entre 2012 y 2014, por la que Thames Water recibió una multa récord de 20 millones de libras esterlinas. [28] [29] En respuesta a las críticas, Macquarie señaló que durante su mandato Thames Water invirtió más de £11 mil millones, o alrededor de £1 mil millones por año, más del doble de lo invertido durante el período de cinco años antes de la privatización en 1989. [30] El túnel Lee fue encargado en enero de 2010 e inaugurado por el alcalde de Londres , Boris Johnson , en enero de 2016. [31] [32] La inversión de capital realizada para el suministro de agua de Londres fue la primera inversión importante desde la época victoriana. Las deudas en Thames Water habían pasado de 3.200 millones de libras esterlinas a 10.500 millones de libras esterlinas cuando Macquarie vendió su participación, mientras pagaba 2.800 millones de libras esterlinas en dividendos a los accionistas durante su tiempo en el control. [33] Si bien Macquarie, una vez llamado "canguro vampiro" por la prensa británica, [34] se retiró de Thames Water, en agosto de 2021 compró una participación mayoritaria en Southern Water . [35] [36] [37] Invirtió £1.6 mil millones ($3.1 mil millones) en lo que se ha descrito como el segundo negocio de agua más frágil del Reino Unido, que, en 2024, corría el riesgo de verse afectado por el colapso del Támesis, ahora con graves problemas financieros. Agua. [34]
En 2010, Macquarie completó su mayor adquisición en ese momento con la compra de Delaware Investments , una firma líder en gestión de activos diversificados con sede en EE. UU., de Lincoln Financial Group . [38] Como resultado de la adquisición, Macquarie se convirtió en uno de los 50 principales gestores de activos del mundo. [39] El mismo año, la empresa, a través de su filial Macquarie Equipment Rentals, fue criticada por la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores por demandar a 300 pequeñas empresas atrapadas en acuerdos engañosos de paquetes de telefonía. [40]
En marzo de 2012, Macquarie adquirió los edificios ubicados en 48‐50 Martin Place y 9–19 Elizabeth Street del Commonwealth Bank of Australia en preparación de su contrato de arrendamiento en las oficinas actuales No. 1 de Martin Place que expira en 2024. [41]
En octubre de 2014, Macquarie se une al Fondo de Infraestructura Global (GIF), formado como parte de una iniciativa del Grupo del Banco Mundial concebida bajo la presidencia australiana del G20 en 2014, [42] como socio asesor para compartir conocimientos, asesoramiento y experiencia sobre el mercado con el GIF. y sus socios gubernamentales. [43]
En marzo de 2015, Macquarie anunció la adquisición de una cartera de arrendamiento operativo de aviones por valor de 4.000 millones de dólares de AWAS Aviation Capital , elevando la cartera de Macquarie a más de 220 aviones. [44] En octubre, Macquarie celebró un acuerdo para adquirir la cartera de financiación de distribuidores de Esanda por valor de 8.200 millones de dólares australianos de ANZ Banking Group . [45]
En junio de 2017, el negocio de Productos Básicos y Mercados Globales de Macquarie completó la adquisición del negocio de petróleo de Cargill , así como de su negocio de energía y gas en Norteamérica. La transacción amplió la huella del negocio petrolero físico y financiero global de Macquarie para incluir Ginebra y Minneapolis .
En agosto de 2017, un consorcio liderado por Macquarie adquirió el UK Green Investment Bank plc del Gobierno de Su Majestad [46] como resultado de la "investigación sobre el futuro del Green Investment Bank" que concluyó que su diseño original era operar como un banco de inversión. y al proporcionar financiación en términos totalmente comerciales para lograr un impacto ecológico y fuertes ganancias, el Gobierno debería trasladar GIB a propiedad privada para que pueda seguir haciendo lo que mejor sabe hacer, pero financiado por el sector privado, en lugar de utilizar fondos públicos y libre de endeudarse en los mercados de capitales según sea necesario sin que esto afecte a la deuda del sector público. [47] Macquarie luego la rebautizó como una subsidiaria llamada Green Investment Group (GIG).
En septiembre de 2021, Cincinnati Bell , que también es propietaria de Hawaiian Tel desde su fusión en julio de 2018, fue adquirida en su totalidad por Macquaire Infrastructure Partners V. [48] [49] [50] [51]
En 2021, la compañía anunció la compra de la empresa de gestión de activos Waddell & Reed, con sede en Kansas City , por 1.700 millones de dólares. [52]
También en 2021, Macquarie celebró un acuerdo vinculante para adquirir el negocio de renta fija y renta fija global (GEFI) de AMP Capital en Australia. [53]
En marzo de 2022, Macquarie Asset Management completó la adquisición de Central Park Group, una empresa de asesoramiento de inversiones independiente especializada en estrategias de inversión alternativas para inversores de alto patrimonio. [54]
En noviembre de 2023, Macquarie Capital Principal Finance anunció la adquisición del proveedor de servicios de inspección y pruebas de energía, Camin Cargo, por un monto no revelado. [55]
En julio de 2024, la empresa adquirió la propiedad total de National Gas en el Reino Unido, tras adquirir el 20% final de la empresa a National Grid plc . [56]
Macquarie tiene una estructura organizacional no jerárquica donde las entidades comerciales individuales se administran bajo cuatro grupos operativos principales. Estas empresas trabajan en estrecha colaboración y se especializan en productos o mercados definidos. También hay cuatro grupos de servicios compartidos que proporcionan el marco, la infraestructura y el soporte a los principales negocios.
Los negocios de estilo de anualidades de Macquarie comprenden Macquarie Asset Management (anteriormente Macquarie Funds), finanzas corporativas y de activos y servicios bancarios y financieros.
Las actividades orientadas a los mercados de capitales son realizadas por Macquarie Capital (anteriormente Investment Banking Group) y la mayoría de las empresas de productos básicos y mercados globales, que se formó después de la fusión de Macquarie Securities Group (fusión de Macquarie Capital Securities y Macquarie Equity Markets Group), [57 ] y el Grupo de Productos Básicos y Mercados Financieros (anteriormente Renta Fija, Divisas y Productos Básicos). [58]
Macquarie tiene una red de grupos de apoyo que brindan una variedad de funciones de apoyo a los principales grupos operativos, asegurando que tengan el apoyo y los sistemas adecuados en el lugar de trabajo para operar de manera efectiva y los recursos necesarios para cumplir con sus requisitos regulatorios, de cumplimiento, financieros, legales y de gestión de riesgos.
Macquarie posee una serie de licencias que le permiten realizar actividades en las jurisdicciones en las que opera y está regulada por un número significativo de reguladores a nivel mundial. En Australia, Macquarie Bank Limited posee una licencia bancaria y, como institución receptora de depósitos autorizada (ADI), está supervisada por la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA). Otros reguladores australianos clave incluyen la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y AUSTRAC . A nivel mundial, los reguladores clave incluyen la FCA y la PRA del Reino Unido ; CFTC de EE. UU. , FINRA , NFA , FERC , SEC y Junta de la Reserva Federal ; IIROC ; MAS ; SFC de Hong Kong ; AMHK ; SEBI ; ESL de Japón ; SFS coreano ; y FMA de Nueva Zelanda .
El gobierno corporativo de Macquarie Group Limited (MGL) consta de cinco comités permanentes de la junta que ayudan a la junta en su función de supervisión: un comité de auditoría de la junta, remuneración de la junta, riesgos de la junta, gobierno y cumplimiento de la junta y conflictos de la junta.
El comité ejecutivo gestiona la organización en su conjunto y está compuesto por el director ejecutivo, el director financiero, el director de riesgos, el director de operaciones, el asesor general del grupo, el director ejecutivo de Macquarie Bank Limited y los jefes de los grupos operativos de Macquarie. El equipo ejecutivo de Macquarie Group tiene una larga trayectoria de experiencia en finanzas y estadística. La mayoría de los miembros del equipo han trabajado en puestos de investigación en varias empresas, incluida la Oficina de Estadísticas de Australia . También tienen títulos en finanzas y estadística de la Universidad Nacional de Australia .
Los miembros actuales del Comité Ejecutivo son:
La Junta tiene ocho directores, incluidos siete directores independientes y un director ejecutivo, que es el director general y director ejecutivo (CEO) de Macquarie Group.
La junta directiva actual de Macquarie Group Limited incluye:
El brazo filantrópico de Macquarie, la Macquarie Group Foundation, es el principal organismo filantrópico de Macquarie. Apoya al personal en sus esfuerzos por brindar asistencia financiera, voluntariado e intercambio de habilidades a organizaciones sin fines de lucro a nivel mundial. Macquarie Sports y Macquarie Group Collection también forman parte de la Macquarie Group Foundation. Macquarie Group Foundation ha aportado más de 475 millones de dólares australianos a nivel mundial desde 1985 con su estrategia de inversión comunitaria. Los destinatarios incluyen la Fundación Clontarf y el Centro de Impacto Social .
La colección de obras de arte de la firma, Macquarie Group Collection, establecida en 1987 para apoyar a artistas emergentes y exhibida en más de 40 oficinas de Macquarie en todo el mundo, es una de las colecciones corporativas de arte australiano más grandes del mundo que comprende más de 850 obras individuales.
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: Mantenimiento CS1: varios nombres: lista de autores ( enlace )Medios relacionados con Macquarie Group en Wikimedia Commons