Macquarie Group Limited ( / m ə ˈ k ɔːr i / ) , más comúnmente conocido como Macquarie Bank , es un grupo multinacional australiano de banca de inversión y servicios financieros con sede en Sídney y que cotiza en la ASX ( ASX : MQG).
La división de banca de inversión de Macquarie es el asesor de fusiones y adquisiciones de mayor prestigio de Australia [4], con más de 871 mil millones de dólares australianos en activos bajo gestión [3], y es el gestor de activos de infraestructura más grande del mundo . [5] [6] Los clientes de Macquarie Bank tienen una riqueza neta total per cápita de 943.000 dólares australianos (a marzo de 2024), lo que los convierte en unos de los más ricos de Australia. [7] [8]
La empresa emplea a más de 20.000 personas [9] en cuatro grupos operativos en 34 mercados. [10]
Macquarie se fundó el 10 de diciembre de 1969 como Hill Samuel Australia Limited (HSA), una subsidiaria de Hill Samuel & Co. Limited del Reino Unido . [11]
El logotipo del grupo es una versión estilizada del dólar agujereado , la primera moneda de Australia diseñada por el gobernador Macquarie . [12]
El empresario australiano Stan Owens elaboró una propuesta para que Hill Samuel & Co. estableciera una filial australiana. Después de presentar su informe en Londres , se le ofreció al Sr. Owens el papel de implementarlo. Se convirtió en presidente ejecutivo de Hill Samuel Australia y fundó la empresa desde las oficinas de Gold Fields House en Circular Quay , Sydney . Los primeros tres empleados de la empresa fueron Stan Owens, Blair Hesketh y Geoff Hobson. Más tarde se unieron Chris Castleman (cedido por la matriz británica) y Bill Clarke. David Clarke y Mark Johnson conocieron HSA y se convirtieron en directores generales conjuntos en 1971. A pesar de que la matriz británica les dio una asignación de cuatro años para obtener ganancias, HSA fue rentable al final de sus primeros doce meses de operaciones.
En 1971, HSA obtuvo el mayor contrato de Australia en ese momento: una financiación de 60 millones de dólares para el fabricante de chapa ondulada John Lysaght Australia . HSA amplió su presencia en el mercado australiano y abrió una oficina en Melbourne en 1972 y una oficina en Brisbane en 1975.
En otras iniciativas comerciales durante la década, HSA ayudó a ser pionero en el mercado de cobertura de divisas en Australia, comenzó a negociar lingotes de oro, extendió su cobertura a todos los productos básicos listados y fue uno de los primeros bancos comerciales en obtener el estatus de miembro del piso en la Bolsa de Futuros de Sydney .
La década de 1980 estuvo marcada por una importante desregulación del mercado financiero en Australia, incluida la flotación del dólar australiano y la eliminación de las restricciones a los bancos extranjeros. Para aprovechar las oportunidades que ofrecía la desregulación, HSA presentó una propuesta para la formación de un nuevo banco de propiedad y control sustancialmente australiano que se llamaría Macquarie Bank Limited. [11] La autorización para que HSA se convirtiera en Macquarie Bank Limited (MBL) fue otorgada por el Tesorero Federal Paul Keating el 28 de febrero de 1985, lo que lo convirtió en el segundo banco comercial privado que se estableció en Australia en tiempos modernos. [13]
El banco continuó aumentando sus actividades en la década de 1980. Se convirtió en el principal comerciante de lingotes de oro de Australia, inició el comercio de divisas las 24 horas, comenzó a realizar actividades de corretaje de bolsa y arrendamiento corporativo, abrió oficinas en Londres y Múnich , se expandió a la gestión de fondos estableciendo la primera cuenta de gestión de efectivo de Australia y formó un nuevo negocio de finanzas estructuradas que crecería hasta convertirse en uno de los más grandes del mundo. [11] También implementó el marco de gestión de riesgos al que se le atribuye la larga historia de rentabilidad ininterrumpida de la organización. El marco aseguró que Macquarie no estuviera materialmente expuesto a la caída del mercado bursátil mundial de octubre de 1987. [14]
En otras iniciativas, Macquarie creó su brazo filantrópico, la Fundación Macquarie Group, que desde entonces ha contribuido con más de 330 millones de dólares australianos a organizaciones comunitarias de todo el mundo, y estableció lo que se ha convertido en una de las colecciones de arte corporativo más grandes de Australia, la Colección Macquarie Group. [15]
El 29 de julio de 1996, Macquarie Bank Limited cotizó en la Bolsa de Valores de Australia ASX : MQG. [16] El 30 de octubre de 1996, Macquarie había entrado en el índice ASX All Ordinaries , con una capitalización de mercado de aproximadamente 1.300 millones de dólares australianos y crecería a más de 35.000 millones de dólares australianos en 2018 [17] para convertirse en una de las empresas cotizadas más grandes de Australia.
Macquarie continuó su expansión en el extranjero a principios de la década de 1990, abriendo oficinas en Nueva York , Hong Kong , Singapur y Pekín , al tiempo que ampliaba sus operaciones australianas a Perth y Gold Coast . Las adquisiciones durante la década incluyeron Boston Australia Limited, Security Pacific Australia y la división de banca de inversión de Bankers Trust Australia . [18]
En 1994, Macquarie inició su negocio de inversión en infraestructura con la suscripción y colocación de acciones cotizadas en bolsa para la autopista Hills en Sydney. [11] Continuó desarrollando estas actividades hasta convertirse en el administrador de infraestructura líder del mundo. [19] Durante la década, Macquarie también lanzó sus negocios de banca privada e hipotecas residenciales y estableció una serie de fideicomisos inmobiliarios y de inversión. [20]
Macquarie continuó expandiendo sus operaciones en Asia a principios de la década de 2000 con la apertura de oficinas en Seúl y Tokio en 2000, y mediante la adquisición del negocio de acciones en efectivo de ING Group en Asia en marzo de 2004. [21]
La década también estuvo marcada por la expansión global del negocio de infraestructura de Macquarie, con fondos de inversión en infraestructura establecidos en Corea, China, Europa, Rusia, India y Oriente Medio. El 16 de diciembre de 2004, Macquarie Infrastructure Corporation comenzó a cotizar como Macquarie Infrastructure Company Trust en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE:MIC). [22]
Macquarie realizó una serie de adquisiciones importantes, particularmente en los EE. UU., a finales de la década de 2000. Entre ellas, la empresa estadounidense de comercialización y comercialización de energía Cook Inlet Energy Supply, que estableció el negocio de comercialización de gas natural físico de Macquarie en los EE. UU., y las operaciones de comercialización de gas natural downstream de Constellation Energy con sede en Houston. En 2018, Macquarie Group es el segundo mayor comercializador de gas físico en América del Norte. [23]
Otras adquisiciones incluyeron la compañía de suministro de gas del Reino Unido Corona Energy en agosto de 2006 y, en 2009, la firma independiente de asesoría energética Tristone Global Capital Inc; el banco de inversión especializado Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walker ; la empresa canadiense de gestión de patrimonio Blackmont Capital Inc; el negocio de comercio de electricidad al por mayor de la firma estadounidense Integrys Energy ; el gestor de fondos de renta fija con sede en EE. UU. Allegiance Investment Management; el negocio de derivados de acciones y productos estructurados del banco privado alemán Sal. Oppenheim ; y el servicio Condor Ferries entre el Reino Unido, las Islas del Canal y Francia. [24] [25]
En 2005, Macquarie anunció una oferta pública de adquisición no solicitada para la Bolsa de Valores de Londres valorando la empresa en 1.500 millones de libras, oferta rechazada por la dirección de la LSE. [26]
En julio de 2006, Macquarie anunció su intención de reestructurar el Grupo Macquarie para convertirlo en una sociedad holding no operativa (NOHC) [27] que posea grupos bancarios y no bancarios separados, con el fin de respaldar el crecimiento continuo de los negocios del Grupo, en particular a nivel internacional, y al mismo tiempo cumplir con los requisitos de la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA). El establecimiento de Macquarie Group Limited como NOHC fue aprobado por el Tribunal Federal en octubre de 2007. [28]
También ese año, Macquarie, a través de un acuerdo en el que adquirió Thames Water , una empresa privada de servicios públicos responsable del suministro público de agua y el tratamiento de aguas residuales en la región de Londres del Reino Unido , fue encontrada transfiriendo a Thames Water £2 mil millones de deuda antes de vender su participación en la compañía. Estas revelaciones siguieron al escrutinio de las posibles causas financieras de la extensa contaminación por parte de Thames Water del río Támesis y otros ríos, con aguas residuales sin tratar entre 2012 y 2014, por la cual Thames Water fue multada con una cifra récord de £20 millones. [29] [30] En respuesta a las críticas, Macquarie señaló que durante su mandato Thames Water invirtió más de £11 mil millones, o alrededor de £1 mil millones por año, más del doble de lo invertido durante el período de cinco años antes de la privatización en 1989. [31] El túnel Lee se puso en servicio en enero de 2010 e inaugurado por el alcalde de Londres , Boris Johnson , en enero de 2016. [32] [33] La inversión de capital realizada en el suministro de agua de Londres fue la primera inversión importante desde la era victoriana. Las deudas en Thames Water habían pasado de £3.2 mil millones a £10.5 mil millones cuando Macquarie vendió su participación, mientras pagaba £2.8 mil millones en dividendos a los accionistas durante su tiempo en el control. [34] Si bien Macquarie, alguna vez llamada un "canguro vampiro" por la prensa del Reino Unido, [35] se retiró de Thames Water, en agosto de 2021, compró una participación mayoritaria en Southern Water . [36] [37] [38] Invirtió £ 1.6 mil millones ($ 3.1 mil millones) en lo que se ha descrito como el segundo negocio de agua más frágil del Reino Unido, que, en 2024, corría el riesgo de verse afectado por el colapso de Thames Water, ahora con graves problemas financieros. [35]
En 2010, Macquarie completó su mayor adquisición en ese momento con la compra de Delaware Investments , una firma de gestión de activos diversificada con sede en EE. UU., de Lincoln Financial Group . [39] Como resultado de la adquisición, Macquarie se convirtió en uno de los 50 principales administradores de activos del mundo. [40] El mismo año, la compañía, a través de su subsidiaria Macquarie Equipment Rentals, fue criticada por la Comisión Australiana de Competencia y Consumo por demandar a 300 pequeñas empresas atrapadas en acuerdos engañosos de paquetes de telefonía. [41]
En marzo de 2012, Macquarie adquirió los edificios ubicados en 48-50 Martin Place y 9-19 Elizabeth Street del Commonwealth Bank of Australia como preparación para su contrato de arrendamiento en las oficinas actuales de No. 1 Martin Place, que vence en 2024. [42]
En octubre de 2014, Macquarie se une al Fondo Mundial para la Infraestructura (GIF), formado como parte de una iniciativa del Grupo del Banco Mundial concebida bajo la presidencia australiana del G20 en 2014, [43] como socio asesor para compartir conocimientos, asesoramiento y experiencia sobre el mercado con el GIF y sus socios gubernamentales. [44]
En marzo de 2015, Macquarie anunció la adquisición de una cartera de arrendamiento operativo de aeronaves por 4.000 millones de dólares estadounidenses de AWAS Aviation Capital , lo que elevó la cartera de Macquarie a más de 220 aviones. [45] En octubre, Macquarie firmó un acuerdo para adquirir la cartera de financiación de distribuidores Esanda por 8.200 millones de dólares australianos de ANZ Banking Group . [46]
En junio de 2017, la división de materias primas y mercados globales de Macquarie completó la adquisición del negocio petrolero de Cargill , así como de su negocio de energía y gas en América del Norte. La transacción amplió la presencia global de la división financiera y física de petróleo de Macquarie para incluir Ginebra y Minneapolis .
En agosto de 2017, un consorcio liderado por Macquarie adquirió el UK Green Investment Bank plc del gobierno del Reino Unido [47] como resultado de la "investigación sobre el futuro del Green Investment Bank" que concluyó que, por diseño original, el banco debía operar como un banco de inversión y que, al proporcionar financiación en términos totalmente comerciales para lograr un impacto ecológico y fuertes ganancias, el gobierno debería trasladar el GIB a propiedad privada para que pueda seguir haciendo lo que mejor sabe hacer, pero financiado por el sector privado, en lugar de utilizar fondos públicos y con libertad de pedir prestado en los mercados de capitales según fuera necesario sin que esto afectara la deuda del sector público. [48] [49] Macquarie luego lo rebautizó como una subsidiaria llamada Green Investment Group (GIG).
En el ejercicio económico que finalizó el 31 de marzo de 2021, Macquarie informó un beneficio neto de 3.015 millones de dólares australianos y un dividendo final por acción ordinaria de 4,70 dólares australianos por acción. [50]
En septiembre de 2021, Cincinnati Bell , que también es propietaria de Hawaiian Tel desde su fusión en julio de 2018, fue adquirida en su totalidad por Macquaire Infrastructure Partners V. [51] [52] [53] [54]
En 2021, la empresa anunció la compra de la empresa de gestión de activos Waddell & Reed, con sede en Kansas City , por 1.700 millones de dólares. [55]
También en 2021, Macquarie celebró un acuerdo vinculante para adquirir el negocio de renta variable y renta fija global (GEFI) de AMP Capital en Australia. [56]
En marzo de 2022, Macquarie Asset Management completó la adquisición de Central Park Group, una empresa de asesoramiento de inversiones independiente especializada en estrategias de inversión alternativas para inversores de alto patrimonio. [57]
En noviembre de 2023, Macquarie Capital Principal Finance anunció la adquisición del proveedor de servicios de inspección y pruebas de energía, Camin Cargo, por un monto no revelado. [58]
En julio de 2024, la empresa asumió la propiedad total de National Gas en el Reino Unido, después de adquirir el 20% final de la empresa de National Grid plc . [59]
Macquarie tiene una estructura organizativa no jerárquica en la que las entidades comerciales individuales se gestionan a través de cuatro grupos operativos principales. Estas empresas trabajan en estrecha colaboración y se especializan en productos o mercados definidos. También hay cuatro grupos de servicios compartidos que proporcionan el marco, la infraestructura y el soporte a las empresas principales.
Los negocios de estilo anual de Macquarie comprenden Macquarie Asset Management (anteriormente Macquarie Funds), finanzas corporativas y de activos y servicios bancarios y financieros.
Las actividades orientadas a los mercados de capitales las lleva a cabo Macquarie Capital (anteriormente Investment Banking Group) y la mayoría de los negocios en Commodities and Global Markets, que se formó después de la fusión de Macquarie Securities Group (fusión de Macquarie Capital Securities y Macquarie Equity Markets Group), [60] y Commodities and Financial Markets Group (anteriormente Fixed Income, Currencies and Commodities). [61]
Macquarie cuenta con una red de grupos de apoyo que brindan una variedad de funciones en apoyo a los principales grupos operativos, garantizando que tengan el apoyo y los sistemas laborales adecuados para operar de manera eficaz y los recursos necesarios para cumplir con sus requisitos regulatorios, de cumplimiento, financieros, legales y de gestión de riesgos.
Macquarie posee una serie de licencias que le permiten realizar actividades en las jurisdicciones en las que opera y está regulada por un número significativo de reguladores a nivel mundial. En Australia, Macquarie Bank Limited tiene una licencia bancaria y, como institución autorizada para recibir depósitos (ADI), está supervisada por la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA). Otros reguladores australianos clave incluyen la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y AUSTRAC . A nivel mundial, los reguladores clave incluyen la FCA y PRA del Reino Unido ; la CFTC de EE. UU. , FINRA , NFA , FERC , SEC y la Junta de la Reserva Federal ; IIROC ; MAS ; SFC de Hong Kong ; HKMA ; SEBI ; FSA de Japón ; FSS de Corea; y FMA de Nueva Zelanda .
El gobierno corporativo de Macquarie Group Limited (MGL) está compuesto por cinco comités permanentes del directorio que ayudan al directorio en su función de supervisión: un comité de auditoría del directorio, un comité de remuneración del directorio, un comité de riesgo del directorio, un comité de gobierno y cumplimiento del directorio y un comité de conflictos del directorio.
El comité ejecutivo gestiona la organización en su conjunto y está formado por el director ejecutivo, el director financiero, el director de riesgos, el director de operaciones, el asesor jurídico del grupo, el director ejecutivo de Macquarie Bank Limited y los responsables de los grupos operativos de Macquarie. El equipo ejecutivo de Macquarie Group tiene una larga trayectoria en finanzas y estadísticas. La mayoría de los miembros del equipo han trabajado en puestos de investigación en varias empresas, incluida la Oficina Australiana de Estadísticas . También tienen títulos en finanzas y estadísticas de la Universidad Nacional Australiana .
Los miembros actuales del Comité Ejecutivo son:
El Consejo de Administración está compuesto por ocho directores, siete de ellos independientes y un director ejecutivo, que es el director general y director ejecutivo (CEO) del Grupo Macquarie.
La actual Junta Directiva de Macquarie Group Limited incluye:
La Fundación Macquarie Group, el brazo filantrópico de Macquarie, es el principal organismo filantrópico de Macquarie. Apoya al personal en sus esfuerzos por brindar asistencia financiera, voluntariado e intercambio de habilidades a organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo. Macquarie Sports y Macquarie Group Collection también forman parte de la Fundación Macquarie Group. La Fundación Macquarie Group ha contribuido con más de 475 millones de dólares australianos en todo el mundo desde 1985 con su estrategia de inversión comunitaria. Entre los beneficiarios se incluyen la Fundación Clontarf y el Centro para el Impacto Social .
La colección de obras de arte de la empresa, la Macquarie Group Collection, establecida en 1987 para apoyar a artistas emergentes y exhibida en más de 40 oficinas de Macquarie en todo el mundo, es una de las colecciones corporativas de arte australiano más grandes del mundo y comprende más de 850 obras individuales. [15]
Macquarie Bank tiene los clientes más ricos
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Medios relacionados con Macquarie Group en Wikimedia Commons