La película es notable para ser la primera que Jackie Chan trabajó con Golden Harvest, ya pesar de ser su segunda película como director (su primera fue The Fearless Hyena), esto se acredita a menudo incorrectamente como su debut como director.
La escuela a la que asistieron Dragón (Jackie Chan) y su hermano, Tigre (Wei Pei) es presentado en contra de una escuela rival en una competición de la danza del león.
Mientras tanto, Tigre colabora con su empleador (la escuela rival) mediante la liberación de un peligroso criminal conocido como Kam (Hwang In-Sik).
Para detener a su hermano de ser arrestado, Dragon promete capturar al fugitivo, Kam.
La película termina con el Dragón de regreso a su ciudad natal, un héroe (aunque todo el cuerpo fracturado y envuelto en yeso de las muchas lesiones que sufrió).