[1][2] La película está protagonizada por las voces de Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris y Marianne Jean-Baptiste.
Durante cientos de años, los monstruos marinos han aparecido para causar estragos entre los marineros y las sociedades establecidas en el interior.
Están respaldados financieramente por el Rey y la Reina de la Corona, quienes han establecido una sociedad distinguida denominada "Tres Puentes".
Momentos después de partir, la tripulación descubre que una niña huérfana llamada Maisie Brumble, a quien Jacob conoció la noche anterior, se ha escondido en el barco para unirse a ellos, inspirada por sus difuntos padres que murieron durante una cacería, y es gran admiradora de Crow, Jacob y Sharpe.
Maisie descubre que Bluster no reacciona con malicia hacia los dos y comienza a hacerse amigo de la bestia, nombrándola "Roja".
Mientras tanto, al creer que Jacob está muerto, Crow se vuelve loco por su deseo de matar a Red.
Llegan a la isla Rum Pepper, pero descubren que el Imperator y Hornagold están estacionados allí.
Red ataca el barco, que llueve granizo sobre la bestia con cañones, uno de ellos hiriendo a Maisie.