La banda sonora fue compuesta por Erich Wolfgang Korngold, quien luego usó uno de los temas en su Sinfonía en fa sostenido mayor.

La película se convirtió en un éxito, ya anticipado por el estudio, y arrojó una gran recaudación.

En el Palacio de Whitehall, una anciana reina Isabel (Bette Davis) lo espera amorosamente, pero también con miedo, debido a su popularidad entre los plebeyos y sus ambiciones personales.

Sus envidiosos rivales incluyen a Lord Burghley (Henry Stephenson), su hijo Robert y Sir Walter Raleigh (Vincent Price).

En lugar de los elogios que espera, Essex se queda atónito cuando Isabel lo critica por su fracaso en capturar la flota del tesoro español como lo había prometido.

Cuando sus co-comandantes son recompensados, Essex protesta, precipitando una pelea entre ambos, y él retirándose a sus propiedades.

Finalmente, Isabel, creyéndose despreciada, le envía una orden para disolver su ejército y regresar a Londres.

Furioso, Essex lo ignora, ordena una marcha nocturna y cree que finalmente ha arrinconado a su enemigo.

Pensando que ha sido traicionado, lidera a su ejército en una marcha hacia Londres para hacerse con la corona.

Sin embargo, Essex le dice que él siempre será un peligro para ella, y se niega a recibir su indulto.

Por su parte, ella estudió la vida de Isabel, trabajó duro para adoptar un acento pasable, y se afeitó la línea del cabello para lograr un mayor parecido.

[8]​ Erich Wolfgang Korngold, quien ya había ganado dos Premios de la Academia (Mejor orquestación por Anthony Adverse en 1935[nota 1]​ y Mejor música original por The Adventures of Robin Hood en 1938), fue solicitado para componer la música de The Privates Lives of Elizabeth and Essex.