Malvina van Stille, una cantante de ópera del siglo XIX, es asesinada en el escenario estando próxima su boda.
Luego, es conducida a la villa de un extraño inventor, donde es reanimada y obligada a interpretar el papel principal en una siniestra función con actores mecánicos.
Malvina, amnésica tras su estancia en el más allá, comienza a sentirse atraída por Felisberto, que guarda un misterioso parecido con su antiguo prometido, Adolfo.
Adolfo, el nombre del protagonista es un homenaje a Bioy, así como Felisberto es otro homenaje al escritor oriental Felisberto Hernández, otro escritor de literatura fantástica rioplatense.
Otra influencia citada por los autores es El Imperio de las Luces, un cuadro del surrealista René Magritte.