Derrotado, y con la humillación de haber perdido a su esposa Claire (Eva Gabor) con su rival, Gallico se vuelve loco y usa una sierra circular para decapitar al agente.
Prentiss presencia el crimen como testigo, pero identifica a Ormond como el asesino de Claire.
Mientras tanto, un detective llamado Alan Bruce (Patrick O'Neal) descubre que las huellas digitales de Ormond y Rinaldi son las mismas, debido a que Gallico se hizo pasar por ellos.
La escritora Prentiss se da cuenta de su error, e identifica a Gallico como el asesino.
Los dos, junto a la asistente del mago, Karen (Mary Murphy), se dirigen donde Gallico para enfrentarlo.