Leela ha sido exiliada de su tribu, los Sevateem, por profanar a su dios Xoanon, que está prisionero del Maldito y sus seguidores, los Tesh, tras un muro negro.
Él habla con ellos a través del chamán de la tribu, Neeva.
Ahora Leela es una proscrita tras la barrera invisible alrededor de su casa tribal.
Los Sevateem lanzan un ataque a los dominios de los Tesh para liberar a su dios, liderados por el combativo Andor, que sospecha de que Neeva es un falso profeta, y Tomas le cuenta el intento de asesinato de Neeva contra Leela.
Aun así, Andor piensa que el ataque tendrá éxito, y se prepara para marchar... Entre los títulos temporales de la historia se incluye The Day God Went Mad (El día en que Dios se volvió loco).