Casi diez millones de años en el futuro la TARDIS se materializa en una enorme estación espacial, que incluye un minizoo y bosque propios.

El Primer Doctor y Steven Taylor aún están explicándole a su nueva acompañante Dodo Chaplet el funcionamiento de los viajes en el tiempo cuando ella empieza a mostra síntomas de resfriado.

Pero el resfriado de Dodo se ha contagiado a la población de la nave, y no tienen defensas naturales para la enfermedad, empezando a morir individuos de ambas razas y provocando que sean puestos a juicio al pensar que han infectado deliberadamente la nave.

Cuando se rematerializan, descubren que están en la misma nave, pero setecientos años más tarde.

Pero no todos los Monoids están de acuerdo y se produce una guerra civil.