Sus primeros seguimientos planificados fueron "Heroes and Villains", una comedia musical occidental, o "Vegatables", una sátira a la aptitud física.
El colapso del álbum se debió a numerosos problemas personales, técnicos y legales que rodearon su creación.
En junio, los Beach Boys volvieron a reunirse en el improvisado estudio casero de Brian para grabar Smiley Smile.
Se hicieron muchos intentos para completar el Smile original, la mayoría de los cuales fracasaron por Wilson, quien quedó psicológicamente traumatizado por las sesiones difíciles del álbum.
Smile iba ser un álbum producido de la misma manera que "Good Vibrations".
Esto se debió en parte a la rápida disfunción emocional que envolvió al compositor y por la resistencia al proyecto que ejercieron tanto el grupo como su sello de grabación, Capitol Records.
La grabación del nuevo álbum comenzó en agosto de 1966 y el proyecto fue oficialmente llamado Smile.
Una comparación de la escritura a mano indica que puede haber sido escrita por Carl Wilson, Brian o posiblemente su cuñada, Diane Rovell.
Capitol comenzó la producción con suntuosa carátula que contenía un folleto de doce páginas.
Con "Good Vibrations", Wilson comenzó a experimentar cambios radicales en la edición de su obra.
También registró la misma sección en diferentes estudios, para aprovechar las singulares características sonoras o efectos especiales disponibles en cada una de ellas.
A continuación editó estos diferentes segmentos juntos para crear una unidad que combina las mejores características de la producción y el rendimiento.
Otra razón, más personal era que Wilson estaba sordo de un oído.
Durante muchos años, se rumoreó que Wilson había intentado quemar las cintas de estas sesiones, pero no es cierto, aunque abandonó la pieza "Fire" para siempre.
Cabe señalar que el argumento que indica la supuesta función del cannabis o el LSD como un factor instigador de una enfermedad mental sigue siendo debatido, las anfetaminas, en cambio, son bien conocidas por causar psicosis.
Creativamente hablando, Wilson se encontraba en una posición particularmente vulnerable frente a sus principales rivales comerciales y no cabe duda de que él estaba bajo la presión considerable de cumplir con las obligaciones contractuales con su sello y al mismo tiempo competir con sus 'rivales' musicales tales como The Beatles, The Rolling Stones y Bob Dylan todos quienes estaban en aquel momento, junto con Brian, en la cima de su creatividad.
El grupo fue filmado durante esta sesión por la CBS, la cual fue catalogada como "muy mala".
Wilson continuó trabajando en "Heroes and Villains" y otros piezas, entre ellas "Do You Like Worms?"
Durante la primera mitad de 1967 la salida definitiva del álbum fue repetidamente pospuesta, debido a que Wilson jugaba con las grabaciones, experimentando con diferentes mezclas y tomas, incapaz o negándose a proporcionar una versión completa del álbum.
Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, Derek Taylor anunció tristemente a la prensa británica que el proyecto Smile había sido dejado de lado y que el álbum nunca aparecería.
El considerable tiempo y esfuerzo que dedicó Wilson a "Heroes and Villains" es indicativo de su importancia, tanto como una sola pieza y como parte de Smile.
Tanto Brian Wilson y The Beach Boys con frecuencia incluyen el segmento "bicycle Rider" en interpretaciones durante los conciertos.
Cabe destacar la "citación" efectuada por la trompeta con sordina en la primera parte de la pista, la cual es idéntica a la famosa risa del mundialmente conocido dibujo animado "Woody Woodpecker" Este recurso musical se escucha también en la pieza instrumental "Fall Breaks and Back to Winter" que se encuentra como la segunda canción de Smiley Smile (que por lo demás lleva el subtítulo de "Woody Woodpecker Symphony").
Lo siguiente se basa en una nota manuscrita a Capitol Records en diciembre de 1966.
Sin embargo, la cubierta original dice "ver grabación para el orden de aparición".
En 2001 Capitol Records reeditó a Wild Honey con Smiley Smile en un CD e incluyendo una versión alterna de "Heroes and Villains" que contiene "cantina section", dos versiones incompletas de "Good Vibrations", "You're Welcome", "Their Hearts Were Full Of Spring", y "Can't Wait Too Long".
[9][10] En marzo se comunicó que su lanzamiento iba a ser producido en parte por el ingeniero de sonido Mark Linett y por Alan Boyd.
La portada y contratapa son iguales al boceto del SMiLE de 1967, hasta tiene el número de catálogo que Capitol dio para el lanzamiento del disco, T 2580.