La golondrina jura que encontrará a Cornelius, quien vive en el Valle Encantado de las Hadas.

Mientras tanto, el príncipe, quien ya se ha enterado del secuestro de su amada, ha comenzado a buscarla.

Cuando llega el frío invierno, Jacquimo comienza a estar demasiado débil para volar.

Mientras tanto, en su casa, la madre de Pulgarcita solo puede esperar a que ocurra lo mejor.

Pulgarcita se refugia del frío dentro de un zapato abandonado, pero es descubierta por la señora Rata (Carol Channing), quien la acoge hospitalariamente en su madriguera y le cuenta que Cornelius está muerto.

Dando un paseo por los extensos túneles del señor Topo, Pulgarcita descubre a Jacquimo, aletargado por el frío.

La joven logra salir a la superficie, donde la encuentra Jacquimo, quien dice que por fin ha encontrado el Valle de las Hadas.

Grundel, quien sólo se rompe una pata, sobrevive a la caída, y acaba por enamorarse de un sapo hembra.

Inglés (Estados Unidos e Irlanda) Fue la primera película de Don Bluth en ser doblada en España.

La versión española fue dirigida por Antonio Lara y se dobló en el estudio Sonoblok, S.A. (Barcelona) en 1994.