No contento con mutilar salvajemente a sus víctimas, todo parece indicar que convive con sus cadáveres durante meses.

Desconcertados, los inspectores Rudolf Geiger (Patrick Bauchau) y su asistente, Kurt (Michele Soavi) recurren al reputado entomólogo especializado en insectos necrófagos John McGregor (Donald Pleasence).

Sin embargo, Jennifer no es una chica corriente: además de sufrir sonambulismo, trastorno que no tardará en traerle desagradables consecuencias, Jennifer posee la extraordinaria capacidad de relacionarse telepáticamente con los insectos.

Al descubrir las asombrosas capacidades de Jennifer, McGregor ideará un audaz plan para descubrir al asesino que requerirá la colaboración del Gran Sarcophagus, una mosca cuyas larvas se alimentan de cadáveres.

Tras concluir el rodaje de Tenebrae, Argento decidió hacer un viaje vacacional a Suiza, quedando impresionado por los paisajes alpinos.

[4]​ Finalmente, el italiano completó la banda sonora con temas de Iron Maiden y Motörhead.