En este periodo, Georg Wadenius había dejado su puesto, siendo sustituido por Mike Stern, aunque en algunos conciertos la guitarra la asumió Steve Khan.
El disco se grabó, al igual que el anterior, en Camp Colomby.
La producción se le encargó a Bob James, con el apoyo del propio Colomby.
Así, cuando se publicó, en junio de 1976, apenas logró situarse en el puesto n.º 165 del Billboard 200, y el single que se sacó, "You're the one", ni siquiera logró colocarse en los charts, recibiendo además muy malas críticas en los medios.
A final de ese mismo año, tras este fracaso comercial y artístico, Columbia rompió su contrato con la banda.