El guion principal del episodio fue escrito por Alan DiFiore, mientras que la dirección general estuvo a cargo de Omar Madha.
El epígrafe no corresponde a ninguna cita de autor publicado, algo completamente inusual para la serie.
Mientras tanto Simon se despierta en medio del bosque, ensangrentado y al mirar asomarse a un charco, ve que su propio reflejo es un extraño ser, con un aire felino.
No tardan mucho en descubrir que las dos víctimas se conocían y habían sido arrestadas junto a un tercer hombre, Max McClay.
Para ello Hank y la oficial Farris, guiados por el jefe, consumen una sustancia alucinógena.
En la última escena, el Mishipeshu mata a McClay, pero esta vez la persona poseída había sido la oficial Farris.