Debido a los problemas maritales que experimenta la madre de Paul, Pamela (Juliet Stevenson), decide ir Barcelona con su hijo, donde se reencuentra con Kennington.
Kennington convence a Paul de ir a su habitación de hotel para darle un masaje, lo que deriva en una posterior relación amorosa entre ellos.
Después de que Kennington viaja a Nueva York y los Porterfield regresan a Granada, el amor entre Paul y Kennington parece terminar.
Seis meses después, Paul ingresa en el Colegio de Música e inicia una relación con un hombre mayor.
Joseph Mansourian se vuelve a encontrar con Paul y le ofrece ser el cambiapáginas de otro pianista, lo que le provoca frustración al convencerlo de que no es lo suficientemente bueno en la música.