Alrededor de los 40 ahora, Conan visita su tierra natal y encuentra que sus viejos amigos son padres.

Llevando un equipo de soldados exploradores escogidos y a Balthus, Conan parte sigilosamente en canoas.

Antes de que Balthus pueda encontrar un destino similar, Conan prende fuego a la aldea picta y los dos huyen al bosque.

Una vez todos los seres vivos lo adoraron cuando los hombres y las bestias hablaban el mismo idioma.

Conan es capaz de neutralizarlas mediante un símbolo que una vez observó, y la pareja se apresura para volver al fuerte para advertirles del inminente asalto picto, pero llegan demasiado tarde.

Se les une Degollador, un perro salvaje anteriormente propiedad de un colono que había sido matado por los pictos.