Centrada en el distrito Gion de Kioto en la posguerra, retrata la relación entre una geisha y una adolescente que quiere convertirse en su aprendiz.

La película está basada en una novela de Matsutarō Kawaguchi, quien también ayudó a escribir el guion.

Le pide a una geisha famosa por su belleza, Miyoharu (Michiyo Kogure), que se ocupe de su formación.

Pero las dos jóvenes entienden que, a cambio, deberán acostarse con un industrial y la otra con un alto funcionario.

Durante una fiesta, el industrial intenta violar a Eiko, ella se defiende y le muerde en la lengua.