El director filmó prácticamente al mismo tiempo la secuela Pies de Gato.
El conde se opone al amor que su hija siente por Juan pues pretende casarla con el marqués de Valle Alegre.
Juan y Mariana tienen un hijo, el cual nace durante una larga ausencia del conde, el niño es dejado al cuidado de la prima de Juan pero se pierde durante un descuido.
El padre de Juan impide que éste arremeta contra el conde y el marqués.
Cuando Juan regresa para reunirse con su banda es capturado por el coronel Baninelli, su antiguo jefe en el ejército.