La realización juega con saltos en el tiempo y con dobles personajes, por lo que también se podría hablar de dos telenovelas en una.

Este amante era Diego Morales (Carlos Mata), del que Diana quedó embarazada y cuyo hijo dio a luz en la cárcel.

Una vez salida de prisión, Diana Burgos y su amiga Dulce (Raquel Castaños), la mujer barbuda, recorrerán el país con el espectáculo circense El misterio de María Lionza, mientras Diana busca a Diego para decirle que tuvo un hijo suyo.

Cuando Diana llegue al pueblo de San Venancio, donde vive Diego, descubre que éste formó una familia y tiene un hijo.

También vuelve al pueblo Isabel Moncada (Marlene Maseda), hija de Enrique y Catalina y nieta de Francisco, quien no le perdona a su padre el haber echado a su madre para casarse con Diana.