[2]​ Dirigida por Enrique López Eguiluz y protagonizada por Paul Naschy,[3]​ destaca por ser la primera de las películas en las que el actor encarnó al licántropo Waldemar Daninsky.

[6]​ Waldemar Daninsky (Paul Naschy) es un joven polaco enamorado de la atractiva condesa Janice von Aarenberg (Dyanik Zurakowska), aunque ésta ya se encuentra prometida con Rudolph Weissmann (Manuel Manzaneque), un amigo de la familia cuya relación con Daninsky es tensa.

Sin embargo tanto el doctor como su esposa resultan ser dos vampiros que intentarán aprovecharse del licántropo.

Una vez leído el guion López Eguiluz decidió poner en marcha el proyecto y lograron el apoyo de una productora alemana para realizar la película en doble versión (una para España y otra para el extranjero) debido a la buena acogida que el género tenía en el mercado exterior.

El personaje protagónico, Waldemar Daninsky, inicialmente estaba pensado para el actor Lon Chaney quien ya encarnara en los años 1940 al licántropo.