Al verse amenazados Merlín y otros magos como él viajan mediante un hechizo a otro mundo para poder vivir tranquilos.
Pasados muchos años, recién nacidos de la nobleza empiezan a nacer sin magia, y comienza a cobrar veracidad la profecía, que aunque inacabada, a los ojos del Patriarca Vanya se transforma en realidad cuando el hijo del Emperador y de la Emperatriz de Merilon, y heredero al trono, Joram, nace sin magia.
Joram es enviado a morir pero Anja, una mujer aparentemente loca, lo rescata, lo adopta y lo cría como si fuera suyo.
Sin embargo, en una pelea, se descubre que Joram no tiene magia y rápidamente corre el rumor.
Existen nueve tipos de magia, conocidos como misterios: fuego, agua, tierra, aire, vida, sombras, espíritu y muerte (tecnología).
En este libro la magia es algo cotidiano frente a la tecnología, un arte arcano repudiado y considerado como pecado.