es una película dramática japonesa de 1943 escrita por Mantarō Kubota y dirigida por Mikio Naruse.

[1]​[2]​[3]​ Japón en la era Meiji: Kitahachi, hijo del famoso actor de noh Genzaburo Onchi, es repudiado por su padre después de que este humillara al cantante de noh, Sozan, quien luego se suicida.

Cuando Kitahachi, que ahora se gana la vida como músico callejero, se entera de que la hija de Sozan, Osode, intenta encontrar trabajo como geisha pero lucha con su incapacidad para tocar un instrumento, le enseña el arte de la danza noh.

[4]​ Esta obra fue creada en un momento en que la industria cinematográfica también estaba controlada por las autoridades debido a la Ley de Movilización General del Estado durante la Guerra del Pacífico y florecía el «geido-mono» que se centraba en las antiguas artes escénicas tradicionales japonesas.

[7]​ En su reseña de 2005 para la revista Slant Magazine, Keith Uhlich calificó está película como una «obra embriagadora» y una «maravilla visual», comparable a las obras de Mizoguchi.